精通高客私人财富管理、家族财富传承，家业与企业隔离保障、家族企业传承，移民跨境税务筹划、资产保护及传承，境内外家族信托设立及寿险规划，家族办公室法律税务综合服务。...

北方信托...

BMO财富管理...

获奖经历/社会职务 她被《美国银行家》（American Banker）评为金融界最有能力的女性之一和银行界最有能力的女性之一...

国际财富管理业务，其家庭财富咨询和财富与遗产策略师小组以及客户服务交付策略 获奖经历/社会职务 他是纽约梅隆投资管理执行委员会成员，也是纽约梅隆运营委员会委员和宾夕法...

Brian在会计，法律和投资行业拥有超过二十年的工作经验，并在其职业生涯的大部分时间里帮助家庭应对了多代财富的复杂性和机遇。在圣路易斯大学和圣路易斯大学法学院就读之后，...

Kathy创立一家以家庭为中心的金融服务公司的愿景源自她在纽约市大通曼哈顿银行（Chase Manhattan Bank）的早期职业生涯，在那里她帮助开发并提供了美国最早的金融教育和计划中心之一。...

Katherine M. Fakonas（Katie）管理投资，进行财务分析，组织慈善捐赠并为多个客户家庭提供对子孙后代的教育。凯蒂（Katie）与客户的其他顾问合作，以协调遗产规划，税务合规和实体管理...

在搬到Marcuard家族办公室之前，Peter Stocker在2000年至2002年期间是瓦杜兹Vontobel银行（列支敦士登）的执行委员会成员。 在Vontobel银行，他是联席首席执行官，负责收购和照顾说德语的欧洲...

克里斯（Chris）于1989年开始其金融服务职业。他的行业经验包括在美国银行，Wheat First Butcher Singer，BB＆T Capital Markets和Davenport＆Co.从事银行业，股票研究，资产管理和机构股票销售等工...

StJohn负责Sandaire的投资策略，领导投资管理团队负责将客户资金分配到各种资产市场，以及分析和选择合适的投资。 获奖经历/社会职务 英国特许证券和投资协会（Chartered Securities＆In...