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庄旻娟

庄旻娟, 诺拉家族办公室的合伙人。专注于:家庭财富安全规划(包含家庭保险、家族基金、家族信托……)。擅长于从财富安全的终极目标下,针对于高净值客户、企业和家庭的投资管理和风险隔离、家族财富传承和税法相关,做统筹规划。清华大学本硕。超过10年金融行业的一线经验,从业经历涵盖国有银行、证券公司、保险公司、和财富管理机构。FRM国际认证风险管理师、CFC认证企业理财师、CPB认证私人银行家(候选人)。美国百万圆桌MDRT会员,国际华人IDA龙奖会员。从业十年,秉承“自强不息,厚德载物”的训诫,专注于专业素养的磨练和提升,陪伴上百个高净值家庭共同成长,每年帮客户管理资产上亿资产。多年来,深感目前国内理财行业的服务模式过于粗放,专业客观的咨询服务少之又少。我的从业愿景是:站在客户同侧,帮助更多人开启专业视角,实现财富安全和财富幸福。每一个高峰,都是别样的体验!

社会职务

FRM国际认证风险管理师

CFC认证企业理财师

美国百万圆桌MDRT会员

国际华人IDA龙奖会员

庄旻娟职业经历

  • 所在公司
    职位
    在职时间
  • 诺拉财富
    创始合伙人
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庄旻娟教育经历

  • 学校
    专业
    学位
  • 清华大学
    工学
    学士
  • 清华大学
    工学
    硕士
  • 对外经贸大学
    金融学
    硕士