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随着新加坡吸引新业务,亚洲家族办公室的激增势头没有放缓的迹象

随着新加坡吸引新业务,亚洲家族办公室的激增势头没有放缓的迹象 凯瑞奥尔森(Carey Olsen)亚洲信托和私人财富业务主管Rachel Yao表示,亚洲(尤其是中国)的高净值个人(HNWIs)人数不断增加,正导致新加坡继续成为财富管理服务和咨询的首选司法管辖区。 瑞秋与凯里奥尔森(Carey Olsen)在泽西的信托和私人财富业务负责人西沃恩莱利(Siobhan Riley)一起参加了该公司最新的信托之言活动,她...
2022-08-04 14:54 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

随着新加坡吸引新业务,亚洲家族办公室的激增势头没有放缓的迹象

凯瑞奥尔森(Carey Olsen)亚洲信托和私人财富业务主管Rachel Yao表示,亚洲(尤其是中国)的高净值个人(HNWIs)人数不断增加,正导致新加坡继续成为财富管理服务和咨询的首选司法管辖区。

瑞秋与凯里·奥尔森(Carey Olsen)在泽西的信托和私人财富业务负责人西沃恩·莱利(Siobhan Riley)一起参加了该公司最新的“信托之言”活动,她解释说,研究人员认为,2021年底中国可投资资产的总规模为4000万美元,中国高净值人群现在充分意识到全面和多样化资产配置的必要性。

雷切尔说:“高净值人士明白子女教育和企业继承的紧迫性和重要性。”

“他们的需求已从个人需求扩展到家庭、企业和社会需求,因此他们对外部咨询服务的需求将会增加,并期望获得一站式服务体验。”对于富有的继承人,我们知道他们从财产和保险开始,然后逐渐扩大到家族信托。”

雷切尔补充说,中国新富人士通常会期待新加坡提供这种财富管理建议和架构,特别是根据《新加坡所得税法》(Singapore Income tax Act)第13O条和第13U条设立的单一家族办公室享有税收优惠和免税。

“新加坡绝对是亚洲私人财富市场的一颗冉冉升起的新星。它受益于亚洲的中心位置、良好的基础设施和商业连接、强大的法治、成熟和高度监管的金融市场基础设施,以及第一世界的教育和生活水平。”

雷切尔解释说,过去3年,在新加坡成立的新家族办公室数量从2018年的27家大幅增加到2021年的453家。

“尽管新加坡最近收紧了家族办公室的规定,但我并没有看到这些额外措施对任何家族办公室产生多大影响。对于我们的许多客户来说,当他们在新加坡设立家族办公室时,他们的目标是通过向该地区以外的地区投资来实现财富多元化。因此,就他们决定进行资产投资而言,他们往往会把网撒得相当广,并在全球进行投资。”

西沃恩说,家族办公室多年来一直是欧洲和西方的一个主题,有些家族办公室已经存在好几代了。

“在某些情况下,它们可能已经进化成一种更先进的方式,只是因为它们现在是家族办公室的第二代或第三代。我认为,如果结构和管理得当,它们可以成为一个非常有用的平台,尤其是帮助架起几代人之间的桥梁,以及家族内部的沟通渠道,尤其是在财富是在一个结构或单一集中资产(如家族企业)管理的情况下。”

不过,她确实认为,他们在短期内可能会面临进一步的监管压力,因为Archegos Capital Management最近爆出了一桩令人瞩目的丑闻,打击了家族办公室行业。作为一家规模达100亿美元的家族理财公司,Archegos未能满足追加保证金的要求,作为这家家族投资公司主要经纪人的投资银行急于抛售其持有的股票,以便该公司偿还欠款,导致该公司抛售了200亿美元的股票。该公司创始人黄昌圭(Bill Hwang)随后被美国检方指控犯有11项刑事罪名,包括共谋勒索、操纵市场和证券欺诈。

“尽管有archgos,但我认为家族办公室会继续存在下去。它们将面临更多的审查,但我认为,如果运作良好,它们将是家族管理沟通、管理税务合规风险以及监督家族利益和事务合规的一个非常重要的组成部分。我相信我们会在欧洲和西方看到更多这样的公司,就像你在新加坡看到的那样,但我确实认为可能会对它们的运营方式、总部在哪里以及谁被允许管理它们的运营进行更严格的审查。”

在“信托之言”网络研讨会上,雷切尔和西沃恩还讨论了其他热门的私人财富问题,包括婚前协议在中国的可执行性、强制继承规则、自主遗嘱、慈善和慈善捐赠,以及在亚洲设立受托人作为海峡群岛信托的一部分。

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