花旗集团(Citigroup)的家族办公室客户正抓住市场剧烈波动的机会

花旗集团(Citigroup)的家族办公室客户正抓住市场剧烈波动的机会

花旗集团一位高管表示，在近期地缘政治和宏观经济动荡引发的市场波动中，拥有至少 10 亿美元资产的家族办公室正在加大投资力度。

花旗全球财富欧洲、中东和非洲 (EMEA) 负责人 Luigi Pigorini 表示：“我们的一些非常大的家族办公室客户正在利用这种波动性。” 他补充说，他们在所有资产类别中都持有“大头寸”，包括固定收益和外汇。

花旗发言人拒绝透露任何拥有大量职位的家族办公室。

这些评论罕见地洞察了投资公司为全球超级富豪制定的策略，这些富豪通常能够以比机构基金经理更快的速度扩大赌注。其中一些最大和最复杂的包括 Ray Dalio 的同名家族办公室、Michael Dell 的 MSD Capital 和 Stanley Druckenmiller 的 Duquesne 家族办公室。

为亿万富翁乔治·索罗斯管理资金十多年的德鲁肯米勒本月表示，他押注于固定收益和股票，在过去几个月中避免对货币做太多交易，并拥有石油、黄金和铜等主要商品。根据彭博亿万富翁指数，他的净资产约为 100 亿美元。

Pigorini 周三（6 月 29 日）在伦敦的一次媒体活动中表示，最专业的家族办公室通常专注于与员工专业知识相一致的投资。

“我们有几个客户对新兴市场债务很着迷，”60 岁的皮戈里尼说，他也是花旗欧洲、中东和非洲地区私人银行的负责人。“你看看他们的家族办公室，他们只由该资产类别的交易员组成”。

其他专业包括从不良资产和非流动性资产挑选到执行大宗交易。

曾在 Eddie Lampert 的 ESL Partners 进行不良投资的 John Phelan 是戴尔家族办公室的联合创始人，而高盛集团前全球投资银行业务联席主管 Gregg Lemkau 于去年加入。Dalio 家族办公室已在新加坡招聘一名专注于非流动性市场的高级投资组合经理和一名在执行算法程序和大型股票交易方面具有经验的交易员。

Pigorini 还表示，家族办公室越来越多地分配给对冲基金以实现多元化，尽管他们的投资仅占其整体投资组合的一小部分。

瑞银最近的一项调查发现，截至去年底，管理资产总额达 2588 亿美元的 221 家单一家族办公室平均约有 4% 的资产在对冲基金中。