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瑞银:家族办公室增加替代分配

瑞银:家族办公室增加替代分配 瑞银在其年度调查中表示,在全球范围内,家族办公室正在增加对另类投资的配置,尤其是私募股权。 在瑞银的一项调查中,80% 的家族办公室报告投资于包括风险投资在内的私募股权,高于 2021 年的 77% 和 2020 年的 75%。 随着通胀高企、央行流动性下降和利率上升,家族办公室正在审查其战略资产配置。他们正在减少固定收益分配并牺牲流动性以...
2022-06-09 11:14 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

瑞银:家族办公室增加替代分配

瑞银在其年度调查中表示,在全球范围内,家族办公室正在增加对另类投资的配置,尤其是私募股权。

在瑞银的一项调查中,80% 的家族办公室报告投资于包括风险投资在内的私募股权,高于 2021 年的 77% 和 2020 年的 75%。

随着通胀高企、央行流动性下降和利率上升,家族办公室正在审查其战略资产配置。他们正在减少固定收益分配并牺牲流动性以换取回报,因为他们增加了对私募股权、房地产和私人债务的投资,”瑞银表示。在这种背景下,大多数人认为不相关的回报将更难找到。当他们探索新的可能性时,他们正在寻找替代多样化的方法,包括主动策略,以及非流动性资产和衍生品。

回顾早期阶段

瑞银全球家族办公室 2022 年报告称,对于私募股权投资而言,直接投资于私营企业和基金是最受欢迎的方法。报告称,技术、医疗保健、社会援助和房地产是投资的共同领域。

报告称,虽然家族办公室主要投资于扩张或成长股权阶段,但随着估值上升,更多人希望在早期阶段进行投资;调查发现,大约 63% 的人表示他们通常投资于风险投资,高于 2021 年的 61% 和 2020 年的 53%。

报告称,大约四分之三的家族办公室计划在三到五年内增加私募股权投资,预计该部门的表现将优于公开市场。它补充说,超过一半的人也在寻找公共市场上没有的投资类型。

增加对可持续发展的关注

调查发现,可持续发展已成为家族办公室的共同主题,其中一半以上分配给可持续投资。超过一半的可持续投资人增加了尽职调查,但他们告诉瑞银,他们不确定自己能发现漂绿现象,绩效评估可能是一个问题。调查发现,超过三分之一的家族办公室正在采取“排除”的方式来避免某些行业或有争议的活动。

对财务业绩的担忧曾经很普遍,现在已不再是问题。家族办公室认为,可持续投资将在未来五年内继续至少与更广泛的市场回报相匹配。全球十分之八的人认为情况确实如此,”报告称。

瑞银表示,今年调查涵盖的总财富增加了一倍以上,同时关注全球最大的 221 个单一家族办公室,高于 2021 年的 191 个,平均净资产为 22 亿美元,高于 2020 年的 12 亿美元。 2021 年。

文章:瑞银:家族办公室增加替代分配

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