CI Financial将收购加拿大领先的多家族办公室Northwood Family Office

CI Financial将收购加拿大领先的多家族办公室Northwood Family Office

总部位于多伦多的 Northwood 负责管理和协调加拿大和全球富裕家庭的综合财务、投资和个人事务。该公司代表客户管理约 22 亿美元的投资资产和 90 亿美元的家庭净资产，客户包括企业家、企业高管、慈善和家庭基金会以及其他超高净值个人和家庭。

Northwood 是行业领导者，也是加拿大最早成立的联合家族办公室之一。他们建立了卓越的声誉和全球网络。从 2016 年到 2021 年，Northwood 一直被评为加拿大排名第一的家族办公室。

“我们对 Northwood 选择与 CI 合并感到兴奋和荣幸，”CI 首席执行官 Kurt MacAlpine 说。“作为联合家族办公室业务的先驱，创始人 Tom McCullough 和 Scott Hayman 为服务具有高度复杂财务和个人需求的富裕客户设定了加拿大标准。数十年的行业经验、与客户和整个超高净值社区的深厚关系以及高素质的专家团队为他们的成功提供了支持。

“Northwood 是我们加拿大 CI Private Wealth 业务的重要补充，它们共同为打造该国领先的高净值和超高净值平台奠定了坚实的基础，”MacAlpine 先生说。“随着加拿大领先家族办公室之一的加入，CI 现在可以无缝地服务于整个财富管理领域，从初级投资者到全国最富有的家庭。”

“随着我们进入 Northwood 成长和发展的新阶段，CI 对我们公司来说是一种特殊的战略和文化契合，”Northwood 董事长兼首席执行官 Tom McCullough 说。“我们采取全面、综合和客观的方法来满足客户的需求，这种方法得到 CI 及其在加拿大和美国的财富管理团队的认同和重视。在 CI 的支持下，我们期待加强我们为客户提供的服务我们的客户，同时利用家族办公室领域的巨大增长机会。”

Northwood 团队在投资管理、财务规划、税务和遗产规划、行政管理、慈善事业以及家族治理和沟通方面拥有高度的资质和丰富的专业知识，能够就客户事务的各个方面为客户提供建议。

“我们为我们的团队和他们为客户提供的服务标准感到自豪，我们期待与 CI 合作，继续改进我们的客户服务，”总裁兼客户服务主管 Scott Hayman 说。

该公司是威格摩尔协会的创始成员，该协会由来自世界各地的领先家族办公室组成。该协会成立于 2011 年，是 Northwood 全球专业人士和专家网络的一部分，并支持 Northwood 将最佳行业实践引入加拿大市场的努力。

诺斯伍德还以思想领袖而闻名，该公司的领导人积极参与商业、财富管理和行业主题的教学、写作和演讲。McCullough 先生是两本书的合着者：《家庭财富管理》和《智慧财富：富裕家庭问的 50 大问题》。他还是多伦多大学罗特曼管理学院 MBA 课程的兼职教授，教授“私人财富管理”。

Northwood 的荣誉包括在 2020 年北美家庭财富报告奖中被公认为最佳多家族办公室（管理/管理的资产不到 25 亿美元）。McCullough 先生还荣获财富管理思想领导力（个人）杰出贡献奖2。

此次收购预计将使 CI 的加拿大财富管理资产增至约 810 亿美元，全球总资产增至约 3770 亿美元。

Blair Franklin Capital Partners Inc. 担任 Northwood 的财务顾问。Torkin Manes LLP 担任 Northwood 及其股东的法律顾问。CI 的法律顾问是 Blake, Cassels & Graydon LLP。该交易预计将在今年第二季度完成，但需获得监管部门的批准和其他惯例成交条件。财务条款尚未披露。

除非另有说明，否则所有财务金额均截至 2021 年 11 月 30 日，以加元为单位。

关于诺斯伍德家族办公室

Northwood Family Office 总部位于多伦多，是加拿大领先的联合家族办公室，专注于家庭净资产在 1000 万至 1 亿美元以上的家庭。Northwood 由董事长兼首席执行官 Tom McCullough 和总裁 Scott Hayman 于 2003 年创立，已迅速成为该领域的领导者之一。Northwood 服务于富裕家庭的全面需求，帮助他们在几代人中维持和发展财务和人力资本。

关于CI金融

CI Financial Corp. 是一家提供全球资产管理和财富管理咨询服务的独立公司。截至 2021 年 11 月 30 日，CI 为大约 3,381 亿加元（2,646 亿美元）的客户资产管理和提供咨询服务。CI 的主要资产管理业务是 CI Global Asset Management （CI Investments Inc.） 和 GSFM Pty Ltd.，它在通过 CI Assante Wealth Management （Assante Wealth Management （Canada） Ltd.）、CI Private Counsel LP、Aligned Capital Partners Inc.、CI Direct Investing （WealthBar Financial Services Inc.） 和 CI Investment Services Inc. 进行加拿大财富管理。