2021年全球家族办公室报告：亚太家族办公室加速财富、增长和可持续投资，但正式的继任计划和加密货币投资滞后

2021年全球家族办公室报告：亚太家族办公室加速财富、增长和可持续投资，但正式的继任计划和加密货币投资滞后

亚太地区的家族在建立和发展家族办公室的步伐上处于世界领先地位，因为他们的财富激增，对继任计划的需求变得迫切，投资回报优于北美和欧洲的家族办公室同行。

亚太地区对已经在该地区和全球范围内的家族办公室的投资变得越来越有吸引力，青睐高收益股票。亚太地区的家族办公室已将其工具的复杂性作为制定大流行后增长战略、可持续投资和继任计划的优先事项。

然而，只有不到一半的继任计划被写下来。许多亚太家庭表示，他们对讨论继任这一敏感话题感到不自在。值得注意的数字表示，当下一代准备好时，族长或女族长不愿意转移控制权。

该地区的家庭在加密货币投资方面也远远落后于北美和欧洲的同行。

这些原始的调查结果，更是显示出新的旗舰全球家庭办公室报告2021：地区系列亚太版通过Campden的财富与莱佛士家庭办公室，这将启动今天。

报告称，资产价格上涨、股市空前上涨、科技繁荣、创纪录的交易和私募市场估值是推动亚太地区75%家庭财富增长的因素之一。近三分之一（29%）的受访者表示，在过去12个月中，他们的增长“显着”。该地区家庭管理的资产几乎增加了72%，其中26%显着增加。

亚太家庭的平均投资回报率为15%，与北美竞争对手不相上下，领先于欧洲家庭的12%和全球平均水平的13%。

与他们不断增长的财富跟得上，在亚太地区家族办公室的一个显着的40％已经建立了自2010年以来家庭告诉Campden的研究增长的关键领域对涉及信息技术基础设施的最后一年，为57％，其次是治理结构，48%，更多员工，27%。

新加坡一家家族办公室的首席执行官告诉Campden Research，亚太地区的家族办公室不像更成熟的欧洲办公室，“在那里你有一群人坐拥数亿美元，他们只是管理资金。

“我们很少进行此类公开市场、债券和股票投资。我们做很多直接投资。这个家庭本质上非常勤劳，所以我们建立了企业。”

五分之四的家族办公室认为，世界将在2022年进入经济复苏状态，59%的家族办公室正在寻求新的投资机会。一半的50%正在重新调整他们现有的投资组合，以进行更多以增长为导向的投资，而41%的人正在分散他们的投资组合。

事实证明，可持续投资是亚太家庭的重点——57%的家庭参与了该领域，远高于欧洲的45%和北美的34%。该地区的家庭预计将可持续投资从2021年的26%增加到2022年的30%和2026年的43%。他们告诉卡姆登研究人员，他们的可持续投资在2020年和2021年平均回报率为10%。

香港一家单一家族办公室的投资顾问表示，其投资组合是100%可持续的。

“这是由我们的委托人推动的，她是第二代财富持有者，大约10年前，即2008年金融危机之后，她继承了她的部分财富，”该顾问说。

“危机真的打击了她，她开始思考，'我的资本有什么目的？'她最初更积极地参与慈善事业和社会企业合作，但随着时间的推移，她意识到她希望100%的资产与她的价值观和影响力目标保持一致。这就是她成立家族办公室的原因。”

亚太家族在继任计划方面也处于领先地位。高达70%的受访者表示他们已经制定了继任计划，而欧洲和北美的这一比例分别为52%和50%。然而，40%是正式编写的，24%正在开发中。近四分之一（23%）的受访者表示，他们的下一代不准备接管，校长也不愿意移交权力。

“我们曾有一段时间不想谈论继承问题，但现在我们已经过去了，”香港一家家族办公室的一位家庭成员说。

“我们肯定有过一次谈话，但我们还没有最终确定任何事情。我们有一个非正式的继任计划框架，但我们正在等待填补一些缺失的部分。我父亲想聘请一名顾问，但由于封锁，我们不得不推迟它，所以当事情开放并取消限制时，我们会照顾到这一点。”

CampdenWealth今天发布了其旗舰2021年全球家族办公室报告的第七版，这是自2014年首次发布以来的第七份议程设定和基准报告。然而，Campden Wealth首次推出了三份涵盖亚洲的区域报告，其中包括莱佛士家族办公室；欧洲与DeloittePrivate合作，北美与加拿大皇家银行合作，提供更丰富、更精细的分析。

这些报告基于对全球385项家族办公室调查的创纪录数量的统计分析，其中20%来自亚太地区，28%来自欧洲，46%来自北美。