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总部位于旧金山的Whittier Trust被评为最佳多家族办公室前五名

总部位于旧金山的 Whittier Trust 被评为最佳多家族办公室前五名 Whittier Trust 在加利福尼亚州旧金山设有办事处,最近被 STEP(信托和遗产从业者协会)评为全球前五名最佳多家族办公室之一。 该奖项适用于致力于满足多个家族和/或其信托或同一家族分支的综合需求的团队。 评审团将决定获胜者(前五名),并于 9 月 23 日星期四的虚拟颁奖典礼上宣布。Whittier Trust 是唯一一家在美...
2021-09-24 09:43 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

总部位于旧金山的 Whittier Trust 被评为最佳多家族办公室前五名

Whittier Trust 在加利福尼亚州旧金山设有办事处,最近被 STEP(信托和遗产从业者协会)评为全球前五名最佳多家族办公室之一。

该奖项适用于致力于满足多个家族和/或其信托或同一家族分支的综合需求的团队。

评审团将决定获胜者(前五名),并于 9 月 23 日星期四的虚拟颁奖典礼上宣布。Whittier Trust 是唯一一家在美国西部设有办事处的公司。

“很荣幸获得 STEP 的认可,”Whittier Trust 的执行副总裁兼北加州区域经理 Tom Frank 说。“我们与家族、财富管理和遗产规划的合作是我们公司使命的关键,因此在全球范围内获得认可真是太好了。”

“作为家族办公室,我们根据每个家族的需求量身定制咨询服务,这直接符合我们帮助家族管理财富的更广泛使命,”弗兰克补充道。

奖项评委对每个类别的参赛作品进行评估并列出五名提名者。法官由法官选出的专家小组支持,代表国际知名律师、律师、会计师、财务顾问、大律师和信托公司。

奖励标准包括:

公司团队对列出的 MFO 服务的方法,这些服务是团队提供和外包的核心,以及他们如何选择和管理外包提供商。

团队如何为客户家族的不同世代提供服务并处理世代间财富转移的示例。

团队如何识别将影响其客户家庭的趋势,并举例说明团队如何将这种趋势转化为有意义的服务交付。

团队技能和能力的示例,以及对持续专业发展和教育的承诺。

解释费用结构以及为什么它符合客户的最佳利益。

STEP是专门从事家族继承和继任规划的从业者的全球专业协会。来自 96 个国家/地区的 21,000 多名成员来自不同的职业,包括律师、会计师和其他专家。

关于惠蒂尔信托

Whittier Trust Company 及其附属公司 The Whittier Trust Company of Nevada, Inc.(统称为“Whittier Trust”)提供广泛的金融服务和量身定制的投资策略,旨在满足客户的独特需求、目标和价值观,并拥有190 亿美元的 AUA。Whittier Trust 是总部位于西海岸的历史最悠久、规模最大的联合家族办公室。

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