当前位置:首页 > 资讯 > 行业新闻 > >正文

美世8.5亿美元收购亚利桑那州RIA

RIA Mercer全球顾问公司已经收购了位于亚利桑那州斯科茨代尔的财富管理公司罗兰·卡迈克尔顾问公司(RCA),其管理和咨询资产超过8.5亿美元。...
2021-01-15 14:20 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

RIA Mercer全球顾问公司已经收购了位于亚利桑那州斯科茨代尔的财富管理公司罗兰·卡迈克尔顾问公司(RCA),其管理和咨询资产超过8.5亿美元。

该消息是在美世公司宣布以约8.15亿美元的资产收购位于俄勒冈州波特兰的RIA的McGee Wealth Management的两天后,而美世宣布收购资产约为8.15亿美元的RIA的亚特兰大金融协会后仅六天。

总部位于亚利桑那州的RCA由其董事长Tim Rowland和 其总裁David Carmichael于1986年成立,为大约240个客户 提供服务。它为高净值客户提供财富管理服务,包括退休计划服务业务。

该交易于12月31日完成,未披露财务条款。

RCA有四个股东和负责人:Rowland,Carmichael和下一代财富管理公司 Jaron Carmichael 和 Corey Bird。共有9位RCA团队成员加入了Mercer。

“尽管我们拥有强大的团队和出色的下一代人才和领导能力,但大卫和我意识到我们需要找到志同道合的合作伙伴,不仅可以为我们,我们的客户和员工提供业务连续性计划,还可以提供帮助我们扩大了我们的业务规模并发挥了杠杆作用。

对于RCA团队来说,“是选择构建还是加入它,我们决定加入它”,David Carmichael说。“尽管我们还有其他选择,但我们发现美世顾问是我们前进的最佳伙伴。我们喜欢他们提供内部家庭办公室服务,包括房地产规划,纳税申报准备和公司受托人服务。”

Mercer副董事长兼并购部主管David Barton解释说,尽管RCA团队实力雄厚,但他们缺乏“他们想要的必要规模和杠杆作用,因此他们无法将更多的时间花在自己喜欢的事情上,例如为客户服务并赢得新客户。”声明。

巴顿说:“就像许多企业主一样,戴多顶帽子会浪费您的时间和才能,并且会阻止高素质的专业人员最大限度地利用他们的最高和最佳使用方式。” “加入Mercer Advisors为他们解决了这个问题。”

他补充说,RCA还“拥有强大的退休计划服务业务,我们相信这可以增强和激励美世(Mercer)超过20亿美元的AUM雇员退休收入保障法案(ERISA)业务”,称其“非常适合双方”。

美世首席执行官戴夫·韦林(Dave Welling)指出,他已经认识了RIA的创始人多年,新团队拥有100多年的“深厚的行业知识以及与美世顾问的牢固的本地和行业关系,这将巩固我们的RIA创始人。在西南地区已经很强大了。”

Welling补充说,RCA将“与我们在亚利桑那州斯科茨代尔的现有当地办事处合并,为我们在亚利桑那州的强劲增长做出贡献。”

总部位于丹佛的Mercer Global Advisor拥有约260亿美元的客户资产,并拥有200多名顾问。它的母公司是Mercer Advisors,该公司拥有500多名员工,在全国范围内拥有超过45个分支机构。Oak Hill和Genstar是Mercer Advisors和Mercer管理层的大股东。

文章:美世8.5亿美元收购亚利桑那州RIA

网站:家办之家

商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

扫码领取家办名单
家办之家创始人微信
家办之家创始人微信