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因为富国银行,瑞银损失了16亿美元

富国银行(Wells Fargo FiNet)猎走了一批前瑞银顾问,他们管理着16亿美元的客户资产,许多专业行家归入FiNet旗下,这已不是首例。...
2020-07-09 09:53 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

富国银行(Wells Fargo FiNet)猎走了一批前瑞银顾问,他们管理着16亿美元的客户资产。

FCS私人财富管理团队隶属于堪萨斯州里伍德分校,由托马斯•弗里曼,泰德•查特,苏珊•弗里曼和马修·塞耶斯组成。前任瑞银首席运营官格雷格·斯皮尔斯于2015年加入富国银行担任顾问,他对此进行了补充。

许多专业行家归入FiNet旗下,这已不是首例。一位管理9200万美元客户资产的前摩根士丹利顾问于6月加入FiNet。

“我想要独立已经有四五年了,”弗里曼说。“我很享受在瑞银的职业生涯,但随着业务不断发展和完善,我想要做更有意义的工作,独立出来变得尤为重要。有线房的限制更严格,而我想要灵活性。”“我想为客户做一个尽可能简单的迁移。FCS为14个超高净值家族提供家族理财服务,并提供传统的私人财富管理服务。”

弗里曼拥有30年的经验,根据FINRA BrokerCheck的记录,其中的最后17年是在瑞银工作的。斯皮尔斯在美林证券,瑞银集团和富国银行拥有32年的经纪经验。查蒂尔斯在瑞银工作了17年。塞耶斯在瑞银拥有13年的行业经验,而苏珊•弗里曼在瑞银拥有9年的经验。

“你可以想象一下,当你从事了30年的职业生涯后,你会发现这是一种疯狂的能量,”弗里曼说。

选择富国银行的原因包括其网络安全性和强大的借贷能力。

富国银行十分注重对于渠道的建设,柜台、电话、网络和ATM的建设都十分完备。网络银行是全美最好的,ATM网络是全美第四大的。这些措施能使富国的客户随时随地享受服务。

富国银行很注重对风险的控制,尤其是在风险的分散化上做得很好。富国拥有80个业务单元,分别为客户一生中可能产生的各种金融需求提供合适的产品,这样就把业务的风险分散化了,使其不容易受到经济周期的影响。

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