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如何召开家族会议,而不让会议变成《继承之战》

六条建议有助于保持未来家族会议的新鲜感、相关性和趣味性——这与罗伊家族聚会正好相反。...
2020-07-06 19:13 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

看过HBO电视剧《继承之战》(Succession)中罗伊(Roy)家族争斗的人都会忍不住跑100英里,而不是去开家族会议。尽管这些会议背景很安静——比如在新墨西哥州的一个大牧场——但他们一点也不放松。
罗伊(Roy)家族是一个媒体朝代,以默多克(FoxFOXA)和红石集团(Viacom VIAB)为蓝本,他们在一起度过了宝贵的时光,激烈地辩论谁将接替族长洛根•罗伊(Logan Roy)的位置。

尽管继承反映了家族和权力动态的一些最糟糕的现实,但是关于财富和继承的讨论并不一定是有争议的。 实际上,家族会议是富裕家族为避免因误解和假想而经常导致冲突而采取的最佳方法之一。
交流沟通可以减轻年轻一代对家族财富可能产生的假想问题。我看到下一代人在为储蓄、退休和大学账户存钱,却没有意识到已经存在的信托和预期的继承,使得这种节衣缩食和储蓄没有必要。

另一方面,一种常见的情况是,年轻一代认为,他们将获得资产,使他们能够像他们的父母和祖父母一样生活,而没有意识到需要负担大部分或全部生活开支,直到他们到了中年中后期。
家族会议是避免这种误解的重要沟通工具。然而,富有的家庭却很少进行这样的会议,要么是因为他们担心触及敏感话题,要么是因为他们不知道该谈些什么。下面六条建议将帮助您克服这些挑战。  

1.有主持人

外部调解人,例如您的财务顾问,家族办公室工作人员或律师,会建立一种形式感和专业感。主持人可以帮助制定议程,会议记录并跟踪后续项目。一个好的主持人还将使会议按计划和按主题进行。
如果会议开始变得有争议,她可以帮助保持讨论富有成效。家族讨论陷入混乱、跑题或过于私人化是很常见的。虽然这样的讨论可能是富有成效的,但一个促进者可以引导讨论回到主要的话题,并帮助家族向前迈进。
除主持人外,您还应指定一位家族成员主持会议,可以是资深家族成员,可以是初级成员,由他来领导制定议程和协调会议后勤工作。

2.有一个主要目的

最成功的家族会议有一个明确的目标,例如传递有关影响家族财富重大交易的信息,对年轻一代进行遗产规划教育,制定家族使命宣言,制定投资决策或慈善策略。
请注意,讨论家族企业及其相关事务的会议与真正的家族会议不同,此类会议具有不同的动力和目标。

3.征求大家的意见

最好的家族聚会不只是老一代向年轻一代讲述他们认为自己应该知道的话题的单行道。更好的策略是征求不同世代家族成员关于他们想讨论的内容的意见。这可以培养包容性,使每个人都变得更加愿意参与,还可以发现有价值的话题,以供讨论。

4.聘请外部发言人

聘请外部发言人就一个有趣的话题进行演讲,可以使家族聚会更加活跃,并引发有意义的对话。潜在的演讲者包括:
目前的顾问,例如家族律师,会计师,保险顾问,投资经理和家族办公室工作人员;
家庭捐赠给慈善机构的慈善顾问或执行人员;
专门与富裕家庭合作解决财富问题的心理学家;
在我协助的家族会议上,我看到了一些很棒的主题演讲,包括如何评估对私人公司的直接投资,趋势投资的机遇和挑战,以及如何进行冥想以缓解压力,这些演讲引起了家族的热烈讨论。

5.选择最佳位置

很难找到合适的时间和地点召开家族会议,尤其是当家族成员分布在全国各地时。为了鼓励高出席率,可以在滑雪胜地或家族海滨别墅等旅行目的地开会,让会议感觉更像度假。当阳光晴好或适合风筝冲浪的风时,你可能很难坐在家族会议上,但是如果日程安排灵活,可以为两者兼顾。

6.回顾并分配后续行动

在家族会议结束时,重要的是总结您的讨论内容,记录您的决定并列出一系列执行项目。在此回顾中,您应该细化到具体负责人并确定完成时间。这将有助于避免让家人离开会议,以为:“那太好了,但是我们做了什么?”使他们更有动力参加下一场。
练习臻至完美
促进家族会议后,我要做的另一件事是与与会者取得联系,以获取有关未来会议地点和主题的反馈和想法。这有助于保持未来家族会议的新鲜感、相关性和趣味性——这与罗伊家族聚会正好相反。

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