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《亚洲货币》2020中国最佳财富管理机构

CreditEase,2019年的客户数量和管理的资产均有所增加。拥有至少100万元人民币(合140,225美元)的客户数量有所增加,到2019年底,管理的资产规模达1000亿元人民币,同比增长增长超过20%。...
2020-06-30 11:36 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   
       CreditEase财富管理(宜信)

       年度财富管理公司
       FOF基金最佳管理机构
       最佳科技财富管理机构


       CreditEase,2019年的客户数量和管理的资产均有所增加。拥有至少100万元人民币(合140,225美元)的客户数量有所增加,到2019年底,管理的资产规模达1000亿元人民币,同比增长增长超过20%。

       CreditEase由现任首席执行官唐宁创立,但财富管理部门现在由联席主席侯林和尚筱经营。该公司在40多个中国城市开展业务,并在香港、新加坡、欧洲、以色列和北美设有办事处

       CreditEase为中国高净值人士提供财富管理、投资和咨询服务,涉及广泛的领域,包括现金管理、固定收益、私募股权、资本市场、房地产和保险。它为客户提供多种货币,以美元计价的产品占其管理​​资产额的一半以上。该公司的国际业务得益于与黑石集团、摩根士丹利、KKR、铁狮门斯派尔和惠灵顿管理公司的长期合作关系,以及与Amundi Asset Management等公司的合作伙伴关系。该公司继续开拓新的领域。它于2019年1月与中国银河证券和海南省三亚市地方政府合作。CreditEase的基金是山东省青岛市于5月成立的人民币500亿元技术创新基金中最早的基金之一。该公司去年在杭州成立了第一家慈善信托基金。CreditEase不仅可以在中国大陆,而且可以在美国提供家族信托服务。它在2019年组织的家族信托数量与去年相比增长了130%。去年,宜信还在三亚启动了其家族办公室总部。CreditEase是中国FoFs市场的先驱,管理资产额超过400亿人民币。尽管就绝对规模而言,它可能不是最大的,但其FoF产品的特性和性能使其成为我们的财富基金管理人奖的当之无愧的赢家。

       其私募股权投资基金高度多元化,在全球拥有200多个基金。 这些投资是直接或间接在全球4,000多家高增长公司中进行的,其中200家上市。它与黑石、惠灵顿、瑞士信贷等知名企业以及法国私募股权公司Ardian和美国风险投资公司Ribbit Capital等其他知名企业密切合作。到2019年8月,超过90%的私募股权基金至少有三年的历史回报率高于行业平均水平。CreditEase拥有近200名Web开发和数据技术专家,也是Asiamoney颁发的“最佳科技财富管理机构”奖的选择。金融科技一直是CreditEase战略的核心,也是其主要优势之一。CreditEase Fintech投资基金是2016年成立的双币种(人民币和美元)基金,规模已增至60多亿元人民币。CreditEase还将区块链技术与其家族信托业务和社会金融结合起来。去年,该公司将其应用程序升级到5.0版本,为新老客户提供了新功能,并简化了开户、在线交易和预约流程。它还继续在人工智能平台上进行投资,该平台可分析私募股权基金和其他投资。该系统涵盖25,000家中国机构,80,000家基金和200万家公司。

       诺亚财富
       
       最佳海外资产管理机构
 

       诺亚的海外管理资产在2019年达到248亿元人民币(34.9亿美元),约占公司管理资产总额的14.6%。其海外净收入也跃升,去年增长25.4%,达到近10亿元人民币。它对公司总收入的贡献从22.9%上升到27.9%,上升了5个百分点。 诺亚财富在中国大陆以外的网络遍布于香港、台湾、新加坡、墨尔本、纽约、硅谷和温哥华。对于该公司的290,000名高净值客户而言,这是一个关键的卖点,他们将诺亚视为能够桥接离岸和在岸市场的少数几个本地财富管理公司之一。在与中国有关的业务方面,在纽约证券交易所上市的诺亚是许多高级全球财富管理公司的首选合作伙伴。诺亚(Noah)由汪静波(Wang Jingbo)创立,并由其担任董事局主席。诺亚(Noah)发起并管理了120多种以美元计价的基金。它与Blackstone Group、Carlyle Group和Oaktree Capital Management等超过35家全球基金管理公司保持战略合作关系,同时与全球十大私募股权基金中的九家合作。仍然可看到该公司扩张的空间。在澳大利亚,它于2018年与Voltaire Partners建立了家族办公室业务联盟,并于去年与拥有140年历史的Marsh Advantage Insurance合作。去年,诺亚(Noah)在加拿大获得了三份牌照,这使它成为加拿大第一家拥有中国母公司的完全牌照的财富管理公司。在家族信托业务中,财富管理公司的海外实力也很明显。诺亚的中国国内信托业务始于2017年,但它已于2014年12月成立了方舟信托(香港)有限公司,并于2016年成为首家在泽西岛获得家族信托许可证的中国公司。迄今为止,诺亚已管理了中国境内外的230多个家族信托。在三月份从新加坡金融管理局获得资本市场服务许可证后,该公司正处于为中国富裕人士增加其不断增长的海外资产管理需求的价值的道路上。

       嘉实基金       

       最佳财富管理基金公司


       嘉实不一定是中国最大的基金管理公司,但它年复一年地为投资者带来了惊人的回报。到2019年底,嘉实基金为超过1亿投资者提供服务,其管理的资产价值超过1万亿元人民币(合1400亿美元)。其中包括价值近5,262亿元人民币的共同基金。根据Wind的数据,其非货币市场基金在2019年增长了720亿人民币,达到2,867亿人民币。 就去年推出新基金而言,嘉实是最活跃的管理者之一。根据Wind数据,其排名第二,发行了687亿元人民币的新基金,占市场新基金总额的4.78%。去年,其股票基金的平均回报率高达42%。嘉实基金的成功归功于稳定的高级管理团队。首席执行官赵学军(Zhao Xuejun)的17年任期使他成为中国基金经理任期最长的老板。当赵先生于2018年成为嘉实基金董事长时,该公司的固定收益首席投资官经雷接任首席执行官。他领导着一支平均拥有10年经验的高级管理团队。嘉实基金具有强大的机构客户基础。它是2019年最大的社会保障和养老基金管理人,也是管理保险资产最大的管理人之一。嘉实基金的机构实力也体现在其跨境业务中,为合格的境外机构投资者(QFII)提供46亿美元的管理资产额,这是一种用于离岸投资的投资计划。自2008成立嘉实香港国际投资(HGI)以来,嘉禾在纽约开业,在2012年前开业,三年后开办了伦敦办事处。HGI目前为海外客户管理超过48亿美元的资产。它在2019建议于阿布扎比、香港和澳门的主权财富基金,并在新加坡和台湾设立基金。嘉实在2019年取得了一些里程碑式的成就,包括成为首批获得投资咨询资格的5家中国基金经理之一。去年,它还为市场带来了一些创新产品和服务,其中包括40多只新基金。该公司于2019年推出亚洲固定收益Ucits(可转让证券集体投资承诺)基金(Asia fixed income Ucits,可转让证券集体投资承诺)基金(Asia fixed income Ucits,Conventions for the Collective Investment in Transportable Securities,可转让证券集体投资承诺)基金。

       中国国际金融有限公司

       最佳财富管理证券机构


       中金公司于2007年涉足财富管理领域,成为中国证券公司的先驱,为最近才意识到财富管理行业潜力的竞争对手树立了榜样。中金公司的财富管理部门从成立初期的十人团队发展为如今的一站式财富服务中心,拥有超过100名专业人员,涵盖交易、投资管理、融资以及其他与财富管理相关的解决方案和服务拥有强大的投资银行业务。2019年,客户数量同比增长8.6%,达到327万,平均资产超过2300万元人民币(320万美元)的高净值人士达到19,000人。截至2019年底,其总账户余额达到1.84万亿元人民币,同比增长42.5%。富裕客户的余额为4,603亿元人民币。中金公司于12月任命黄朝晖为首席执行官,该公司拥有支持其庞大客户群和稳定增长的基础设施,其网络覆盖了包括香港在内的29个行政区域,在全国拥有18个分支机构和226个业务部门。撇开这些引人注目的数字不谈,对中金公司来说,2019年是多事之秋。继2016年开始的重组之后,该公司于10月正式推出了新品牌的中金财富管理业务,合并了2007年成立的财富管理业务和中国投资证券公司(CISC)的财富管理业务。对中金公司而言,这两个平台的整合是一次战略升级,标志着该公司又一个里程碑。该公司还任命了20年的中金公司资深人士刘曼担任业务负责人,八个月后,该公司还成立了全球家族办公室(GFO)。由12人组成的GFO团队为超高净值(UHNW)家族提供服务,其可投资资产超过5000万美元。中金公司已经加入了约30个家族,总资产超过1万亿元人民币。借助中金公司的投资银行实力,GFO还为100家上市公司及其股东处理了价值人民币200亿元的股票大宗交易。但是,提供投资银行服务并不是GFO的唯一目标,自成立以来,该组织还为60多个客户建立了家族信托。

       五矿国际信托

       财富管理最佳信托公司


       五矿国际信托的财富管理部门为数以万计的高净值个人和企业客户提供服务,通过其旗舰恒信产品线在所有市场上进行资产分配,恒信产品线提供从基础设施项目到供应链金融等基础资产。 该公司由国有企业中国五矿集团公司(China Minmetals Corp.)控股,于2019年从平安信托(Ping An Trust)聘任何飞来管理其财富管理部门。该团队在2019年将其在中国的业务扩展至22个城市350位财富管理公司中的三分之二是新员工。同时,五矿集团充分意识到仅专注于在地面扩张的局限性。这促使它投资开发了一个在线平台来吸引新客户并维护现有客户,升级其系统并在2019年为其客户开设VIP帐户。这些努力意味着五矿集团有能力大大超过其中国同行。在零售市场,五矿财富管理产品的销售额在2019年达到475亿元人民币(67亿美元),是一年前记录的3.6倍。客户数量增加了270%。特别是,拥有至少人民币1,000万元信托资产的客户数量增长了三倍多,到2019年底达到近1,000名。 五矿在2019年管理的信托资产的未偿还规模增长了近48%,达到人民币8,850亿元。其收入增长了近42%,达到41.6亿人民币,净利润增长了22.3%,超过21亿人民币。五矿的扩张一直很谨慎,避免了高收益的产品,以换取对风险管理的高度重视。这有助于它在增加一些新客户的同时,使其老客户满意。 

       德裕世家家族办公室

       最佳家族办公室服务提供商


       从全球范围来看,德裕世家可能还很年轻,但这是中国最早成立的多家族办公室之一。MFO在四年前由资深银行家张勇创立,他曾帮助中国民生银行成立私人银行部门。它拥有40个家族客户,资产至少20亿元人民币(合2.8亿美元),以及160多个资产超过1亿元人民币的高净值客户。 其中包括一些中国最富有的人,最富有的客户的总资产约为800亿元人民币。德裕世家拥有25人的团队,是中国大陆最大的MFO之一。它已经代表北京、上海、香港和纽约的客户,并计划今年在深圳开设办事处。仅在2019年,德裕世家就为固定资产、股权和另类资产的近100个客户提供了超过10亿元人民币的财富规划和产品分配咨询。德裕还为5家投资银行客户提供了价值30亿人民币交易的咨询服务。它为10个客户提供了税收服务。连同其香港和纽约办事处,德裕能够帮助数十个家族进行全球资产分配、教育、离岸信托和海外保险。去年,德裕帮助家族制定了涉及其资产1000亿元人民币的财富继承计划。德裕协助家族企业治理的客户包括两名商人,他们是各自省份中最富有的。根据亚洲货币杂志(Asiamoney)的评估,客户用来形容德裕的字眼是专业、热情和管家式的。MFO的赞赏体现在以下事实上:与德裕协商过的客户中有90%以上选择了延长合同。同时,没有人选择退出该公司的业务,而一些家族甚至要求签订终身合同。在庞大的中国财富管理市场的一个相对较新但也相对欠发达的领域中,德裕树立了一个令人钦佩的榜样,说明了MFO可以而且应该是什么样的。 

文章:《亚洲货币》2020中国最佳财富管理机构

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