高盛收购Folio金融

了解，高盛计划收购金融科技平台和托管平台Folio Financial ，金额尚未披露。该公司确认了这笔交易，并预计在10月31日前完成交易。

Folio首席执行官史蒂芬·沃曼（Steven Wallman）在信中说：“此次收购代表了始于2019年的讨论的高潮，此次交易的完成尚待监管部门批准，预计将在2020年第三季度完成。”

Folio拥有160名员工，为RIA管理着110亿美元的资产。高盛的消费者和财富管理部门拥有约5100亿美元的资产受监管。

消息传出一年后，高盛（Goldman）以7.5亿美元的价格收购了  联合资本（United Capital）。联合资本是乔·杜兰（Joe Duran）成立的一家公司，该公司既有RIA网络，又有RIA使用的白标财富管理平台。

距在线经纪商Motif Investing关闭大门并宣布将其客户账户转移至Folio Investing 不到一个月，该公司已与高盛就过去一年的合并进行谈判。

在4月份Motif-Folio新闻破裂后不久，高盛表示，“ 两家公司共同开发的一系列ETF 正在与Motif进行讨论，以承担指数提供者的作用 ”。接下来，查尔斯·施瓦布（Charles Schwab）收购了 Motif的技术和知识产权，并雇用了许多Motif员工，包括创始人和首席执行官Hardeep Walia。

“最后一块”

“与去年对联合资本及其马库斯，艾科和私人财富管理部门的收购相结合，对托管人Folio Investing的收购填补了高盛财富管理生态系统难题的最后一部分，”财富负责人加​​文·斯皮兹纳（Gavin Spitzner）说咨询合作伙伴。

Spitzner解释说：“一旦整合，他们将拥有一个完整的端到端堆栈，既适用于更名后的个人财务管理团队中的自己的顾问，也适用于使用其FinLife CX平台的非附属RIA”。

该顾问在下图中详细说明了他对这些高盛交易的 “ 后背分析”：

对于Folio来说，“这笔交易是另一项具有里程碑意义的事件……，它将进一步增强我们的创新能力，并扩大我们的业务规模，尤其是在执行，清算和保管领域，” Wallman补充说。

他说，这笔交易“实现了Folio与一家著名的金融服务公司合作，以提高投资技术和服务的覆盖范围和影响的长期目标，在过去的二十年中，数百人一直致力于创造这种投资技术和服务。”