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高盛收购Folio金融

通过这笔交易,高盛“填补了财富管理生态系统的最后一部分”...
2020-05-15 10:35 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

了解,高盛计划收购金融科技平台和托管平台Folio Financial ,金额尚未披露。该公司确认了这笔交易,并预计在10月31日前完成交易。

Folio首席执行官史蒂芬·沃曼(Steven Wallman)在信中说:“此次收购代表了始于2019年的讨论的高潮,此次交易的完成尚待监管部门批准,预计将在2020年第三季度完成。”

Folio拥有160名员工,为RIA管理着110亿美元的资产。高盛的消费者和财富管理部门拥有约5100亿美元的资产受监管。

消息传出一年后,高盛(Goldman)以7.5亿美元的价格收购了  联合资本(United Capital)。联合资本是乔·杜兰(Joe Duran)成立的一家公司,该公司既有RIA网络,又有RIA使用的白标财富管理平台。

距在线经纪商Motif Investing关闭大门并宣布将其客户账户转移至Folio Investing 不到一个月,该公司已与高盛就过去一年的合并进行谈判。

在4月份Motif-Folio新闻破裂后不久,高盛表示,“ 两家公司共同开发的一系列ETF 正在与Motif进行讨论,以承担指数提供者的作用 ”。接下来,查尔斯·施瓦布(Charles Schwab)收购了 Motif的技术和知识产权,并雇用了许多Motif员工,包括创始人和首席执行官Hardeep Walia。

“最后一块”

“与去年对联合资本及其马库斯,艾科和私人财富管理部门的收购相结合,对托管人Folio Investing的收购填补了高盛财富管理生态系统难题的最后一部分,”财富负责人加​​文·斯皮兹纳(Gavin Spitzner)说咨询合作伙伴。

Spitzner解释说:“一旦整合,他们将拥有一个完整的端到端堆栈,既适用于更名后的个人财务管理团队中的自己的顾问,也适用于使用其FinLife CX平台的非附属RIA”。

 

该顾问在下图中详细说明了他对这些高盛交易的 “ 后背分析”:

对于Folio来说,“这笔交易是另一项具有里程碑意义的事件……,它将进一步增强我们的创新能力,并扩大我们的业务规模,尤其是在执行,清算和保管领域,” Wallman补充说。

 

他说,这笔交易“实现了Folio与一家著名的金融服务公司合作,以提高投资技术和服务的覆盖范围和影响的长期目标,在过去的二十年中,数百人一直致力于创造这种投资技术和服务。”
 

文章:高盛收购Folio金融

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