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想和家族办公室做交易,如何找到家办联系人?

3个方法...
2020-05-14 17:16 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

自2017年以来,高净值群体更乐于采用专业的团队来服务于自己的家族,家族办公室数量显著增长。

由于富豪们对家族情况讳莫如深,导致家族办公室很神秘,很难在行业内找到KOL。

家族办公室的决策人,不仅需要确定家庭办公室内的关键角色,还需要了解家族办公室的独特目的和决策驱动力,以确定是否存在一致性以及是否存在一致性,以建立足够的价值并以建立关系和达成交易的方式进行沟通。

如何识别家族办公室的关键人物

要与家族办公室中的关键角色建立联系,毋庸置疑,首先必须找到他们。在金融领域建立关系网,以往依赖于曾经的同事和联系人。由于家族办公室的谨慎和神秘,以及家办几乎不主动向外寻求不信任的渠道,因此很难与家办取得联系。

 

但是,这是一个很有潜力和资金的领域。现在许多家族办公室内部员工来寻找独特的投资机会和交易。

受到家族办公室的关注,有两种方法。第一种是通过提供独特的产品或服务或在某一特定领域成为同类最佳,从而获得客户的吸引力。另一种方式是通过数字外联,各种家族办公室官网和数据提供商数据提供商也可以提供帮助。

后者的主要目标应该是探索这些人的共性。除了寻找共同的校友、类似的职业发展道路、在特定公司的就业机会、共同支持的兴趣和慈善机构之外,企业家和顾问还可以寻找工作之外的兴趣爱好。取得联系后,这些话题可以更顺利建立对话。

了解家族理财室的目的,并确定与之一致的领域

家族办公室的趋势和战略正在不断演变。每个家庭也有自己独特的目的,以及影响内部决策过程的许多微妙的复杂因素。所有这些都会带来不可预测的因素,这些因素会影响企业家和专业人士的初始策略的成败。

因此,对于那些寻求与家族办公室合作的人来说,有必要对感兴趣的家族办公室进行广泛的研究。首先对有关家族办公室的投资组合进行全面分析,以确定他们在哪里投资,以及与您的利益是否一致。其次是要了解他们的独特目的。了解家族办公室投资或运营方式的原因可以进一步帮助您确定是否符合相同的目标。

这一点很重要,因为与他们的投资保持一致的投资者,最终能在达成合作中发挥重要作用。

创造价值和交流

一旦建立了目标一致性,企业家和顾问可以就家族办公室增加价值,确定定制的方案。

不仅要说明服务产品或投资机会的独特优势,而且还要表明对家族办公室的作用。

一项投资是否有助于使他们的投资组合多样化,或通建立他们的家族遗产?一个产品或服务提供的价值是独有的,它是如何解决家族办公室的特定问题或未来可能出现的问题?能以何种方式改善交易流程?它是否激励下一代参与?

一旦确定了投资、服务或产品的独特增值质量,就可以将其作为推广工作和宣传的一部分。与任何企业一样,当家族办公室认为某项服务可能有价值,能够满足需求或解决特定问题时,他们更有可能给予时间和考虑。

企业家、筹款者和顾问制定沟通策略,展示、提供和跟进他们最初的拓展和宣传工作,这也是至关重要的。这些应该是根据家族办公室的资料量身定制。可驱动的信息和资源来推动价值和决策制定,保持与所有角色的联系。通常也是帮助企业家或顾问完成投资或商机的因素。

尽管打入家族办公室仍然具有挑战性,但私人财富部门的逐步增长,以及向透明度的重大转变,使这些家办比以往任何时候都更容易进入。连接的关键在于定制的、智能的交流和独有的增值服务。
 

文章:想和家族办公室做交易,如何找到家办联系人?

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