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如何建立家族办公室交易流程

随着年轻一代的成长和发展,不仅对投资有浓厚的兴趣,而且对新技术也有了敏锐的了解,对家族办公室进行的风险投资也在增长。...
2020-02-06 14:29 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

  如何建立家族办公室交易流程

  Deal flow是风险资本和投资者圈中常用的术语,用于指代可以触及投资者的初创企业数量或潜在交易。

如何建立家族办公室交易流程

  在风险投资中,通常的经验法则是,由公司支持的每10家创业公司中,只有一家会前进并成为一家大型,盈利性公司-或如果幸运的话,会成为独角兽。想法是,一家公司旨在弥补其他九家公司的损失,这无疑是一个冒险的尝试,但是如果初创公司证明自己并且投资者能够退出,那一家公司就有可能获得丰厚的回报。 。该比率在较低水平(例如天使级别)进行投资时,甚至会更加扭曲,一些天使暗示,每100个投资组合公司中只有1个会继续为早期投资者带来回报。

  家族办公室的规则通常略有不同。大多数家庭不是出于牟利动机而进行投资,而是将其财富用于保留和增长财富,保持家庭遗产传承,并确保有一个舒适的垫子或床垫,与通常涉及的美元金额保持一致。后人。这意味着几十年来,家族办公室给风险投资提供了很大的空间,而更倾向于私募股权,私募股权投资的是那些已经成熟并且通常接近IPO或收购的公司。

建立起最初的渠道以寻找潜在的投资组合公司可能很困难

  随着年轻一代的成长和发展,不仅对投资有浓厚的兴趣,而且对新技术也有了敏锐的了解,对家族办公室进行的风险投资也在增长。然而,就目前而言,建立起最初的渠道以寻找潜在的投资组合公司可能很困难。

  启动投资入门

  尤其是在较小的投资圈子中,有可能会从您网络中的人那里获得推荐,无论他们是专业投资者,您与之合作的其他企业家还是可信赖的朋友。这些可能会成为强有力的线索,这将带您进入高质量的初创公司,最有可能受到其他投资者的审查,并拥有可靠的商业模式。当达成交易时,这种交易采购被称为入站交易流。

  最初,这一资金流可能很小,但是当您开始看到推销,完成交易并取得首次成功时,寻求资金的初创公司的流入量可能会成倍增长。一些全球顶级投资者已经看到了数千笔投资,而Y Combinator创业加速器仅在其2019年夏季周期就投资了84家创业公司。那里有无数的初创公司在寻找资金,远远超过了风险投资家愿意进行的投资。这就是为什么入站交易流更为常见,并且交易量惊人的原因。

启动投资入门

  相比之下,对外交易流涉及积极寻找某些投资前景。家庭办公室可以通过几种不同的方式联系并开始进行交易:

  取得直接股权:您将必须协商条款并决定愿意为一家公司的一部分付出多少。

  将资金放入VC基金:您可以成为VC基金或天使基金的有限合伙人(LP),这是一种有效的投资管理方式,您可以信任管理合伙人。

  股权众筹:某些平台将允许您投资于一家私人公司(通常在初期),以换取股权。这是Kickstarter的概念,但您无需获得自动预订,而是获得了一家初创企业的股份。此类平台的示例包括AngelList,CircleUp和Fundable。

  通过其他家族办公室共同投资:与另一个家族办公室一起投资创业公司不仅可以降低风险,还可以让您腾出钱来投资其他项目。通常拥有相对较少财富的多家族办公室通常通过与所有各方联系并安排将其经纪的方式进行此类共同投资交易。

  通过这种方式,像家族办公室这样的新风险投资者有可能开始对初创公司进行投资。通常,旅程是依靠经验丰富的投资者开始的。

  建立自己的流程

  最终,您可能希望在此过程中停止后退,并建立一个独立的流程。随着时间,精力和声誉的建立,这很可能有机地发生,但是仍然可以采取一些额外的步骤来加快这一过程。

建立自己的流程

  家族办公室影响力投资的增加也使投资者能够找到与潜在投资和可能与其相适应的公司的更合适的机会。经过适当尽职调查的结构良好的影响力投资既可以提供与市场相关的财务回报,又可以对社会或环境产生影响。这样,投资者可以找到也符合其价值体系或更高目标的投资。与行业协会联系,例如欧洲风险慈善协会,亚洲风险慈善网络,以了解有关本地方法的更多信息。

  下一步是密切关注众筹网站(例如Kickstarter和Indiegogo),以使潜在的投资组合公司开始进行监控。在决定进行投资之前,投资者通常会在相当长的时间内监视着有趣的公司。这就是为什么必须与启动新闻保持联系的原因,而这可以借助每日新闻通讯和feed来完成。参与投资者的论坛和网络,利用先例并立即获得大量交易流也可能会有所帮助。

  还请查看您网络中表现最佳的精品风险投资公司的投资组合,以获取交易建议。通过孵化和加速计划的演示日,以及在较小程度上讲的推销活动,也可以找到许多有价值的投资前景。在一起,这些肯定会提供大量潜在交易。

家族办公室影响力投资

  尽管不必像天使所建议的那样一次投资100家初创公司,但最好在做出资决定之前先探索尽可能多的选择-不仅要确保您在挑选,而且要磨练自己的创业投资技巧。精明的风险投资是一种专门的做法,实际上只有通过尽可能多地查看初创公司的介绍和资料,并注意可伸缩性,业务模型和创始人的经验,才能获得必要的专有技术。

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