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中国家族办公室平均回报率高于全球5.4% 阿拉丁家族办公室启动家族资源平台

阿拉丁家族资源平台将分为八大系列,包括家族税务咨询、家族法律咨询、家族健康管理、家族教育、家族智库、家族公益、家族海外咨询、家族生活顾问。...
2020-01-11 10:58 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

  中国家族办公室平均回报率高于全球5.4% 阿拉丁家族办公室启动家族资源平台

  改革开放40年来,我国私营经济蓬勃发展,与城镇化一同为我国经济发展注入源源不断的能量,企业家精神被重视,公民个人财富也在这一过程中逐渐积累起来,并成为我国金融行业发展创新的重要基石。

  用40年的时间积累财富,抓住改革开放契机“先富起来”的高净值人群如今正面临财富传承的问题,财富管理行业正值风口。同时人工智能、区块链等新技术的推广应用,让财富管理甚至整个金融行业都已站在新时代的门前。

  阿拉丁控股集团董事长阳仁强1月9日在由阿拉丁家族办公室主办的家族资源平台启动发布会上表示:“去年四月,阿拉丁控股集团正式启动阿拉丁家族办公室业务后,我们就一直在研究和思考中国家族在中国当下这个时代背景,到底需要什么样的家族综合服务,并找到了阿拉丁家族办公室发展的方向。我们提炼出了‘家族文明 世代传承’的品牌理念,并率先推出合伙人制度,希望推动中国家族企业把家族的追求与社会的追求、进步融合在一起,成为现代家族企业,共同推动整个中国社会前进的步伐。希望在阿拉丁家族办公室这个平台上,大家不仅有资源、资本的合作,更应该有思想的合作,一起来推动中国现代家族的诞生与发展,推动家族进步、社会进步。我认为,未来30年将是中华民族和人类最伟大的时期,从2020年开始的十年是人类历史上最纠结的十年,整体经济跌宕起伏。但人类伟大的历史都是从迷茫、黑暗、痛苦中诞生的。在即将到来的这个特殊时代,随着物质、商业、文化、思想的连接,人类会真正拥抱在一起,迈向新的文明。希望大家未来几十年能因为阿拉丁家族办公室这个平台相聚在一起,共同思考、共同追求、共同前行。”

  阿拉丁家族办公室总裁柏瑞敏详细介绍了家族资源平台的成立初衷及服务细分领域。她表示:“阿拉丁家族办公室致力于做家族所需专业资源的提供者和统筹者,从满足家族全面需求出发,在为家族客户提供自身聚焦的金融专业服务的同时,着力搭建家族资源平台,为家族客户提供非金融领域的综合家族服务。以严格的筛选、评审机制,整合不同细分领域的顶级资源,在保护家族隐私的同时,为客户量身定制一揽子需求方案,共同服务于家族企业客户在法律咨询、税务筹划、教育留学、健康管理等方面的综合需求。”

  本报记者了解到,阿拉丁家族资源平台将分为八大系列,包括家族税务咨询、家族法律咨询、家族健康管理、家族教育、家族智库、家族公益、家族海外咨询、家族生活顾问。在八大系列下,阿拉丁家族办公室引入了各细分领域顶级合作机构,包括大成律师事务所、德勤、凯撒集团、凯初合创集团、深圳市资产管理协会、和睦家、《家族企业》杂志、欧洲货币机构投资者、立洋教育集团、美世教育、Moments Travel、海德健康、通途文化以及国家级智库等。

  大成律师事务所高级合伙人王芳对2020年资产配置和财富之道提出了自己的看法。她表示:“高净值客户2020年的财富安排应该分成三个阶段,分别为:创富、守富以及传富。大成律师事务所将与阿拉丁家族办公室强强联手,在阿拉丁家族资源平台上,为家族企业客户提供财富保障及传承的全球化、一站式的法律综合服务,助力家族企业实现基业长青。”

  家族税务咨询合作机构代表、德勤中国私人客户北方区主管合伙人王欢表示:“非常荣幸成为阿拉丁家族资源平台的签约伙伴。在双方的合作中,德勤将依托自身优势,为家族提供私税务筹划、财产筹划等税务咨询服务,并在家族资源平台上,与阿拉丁家族办公室共同探索更具有创新性、前瞻性的客户服务模式。”

  凯撒世嘉旅游文化发展集团股份有限公司执行董事长刘江涛表示:“在刚刚过去的 2019 年,阿拉丁控股集团完成了对凯撒旅游集团股份有限公司的战略投资,并建立了全面战略合作伙伴关系。双方在旅游、航空、信息技术及地区旅游发展等方面达成合作意向,共建‘凯撒旅游俱乐部’,创新旅游服务+互联网,打造‘旅游服务社群经济’新生态。此次与阿拉丁家族办公室合作,并成为‘家族旅行管家’成员,双方将为家族企业客户提供高端出行管家一站式服务,以及‘旅游+美食’、‘旅游+亲子’、‘旅游+文化’模式的全新体验。”

  作为阿拉丁合作机构和家族企业代表,美国通用汽车创始家族,凯特琳家族第五代继承人Grant Kettering表示:“今年是我们凯特琳家族办公室成立104周年,如同阿拉丁家族办公室一样,我们已经建立了完善的服务供应商的平台,以确保家族各项事务可以顺利达成。我们每年会花费大概1.5%的家族净资产在家族服务平台上,覆盖从财务管理到投资外包,从尽职调查到传承规划等服务项目的采购。因为我们家族成员不具备管理全球投资并实现代际传承所需的全部知识,而这需要有超强技能的专业人士。”

  瑞银财富管理等机构联合发布的 《2020中国家族财富管理暨家族办公室调研报告》指出,在投资策略方面,中国家族的投资风格更为积极,采取增长型投资策略的受访者占到44%;而在全球范围内采用这类策略的受访者比例仅为25%,中国家族办公室平均11%的回报率也高于亚太地区(6.2%)及全球(5.4%)的水平。

  阿拉丁家族办公室表示,未来,公司将继续引入各细分领域顶级合作伙伴,回归家族需求本源,促进行业形成有序、良性的发展环境,真正为家族企业解决问题和创造价值,助力“家族文明,世代传承”。

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