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家庭办公室中的机会比比皆是

家族办公室正在成为全球商业格局中非常重要的力量,目前管理着全球亿万富翁控制的9万亿美元资产中的近一半。...
2020-01-09 15:01 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

  家庭办公室中的机会比比皆是

  家族办公室正在成为全球商业格局中非常重要的力量,目前管理着全球亿万富翁控制的9万亿美元资产中的近一半。安永公司估计,目前有10,000个家族办公室,自2008年以来增长了十倍。这种趋势将随着亿万富翁人数的增加以及对管理和咨询家族企业有关新投资的专业知识的需求不断增长而保持波动的全球经济中的选择权,继承权和多代财富保值。在投资决策方面,家族办公室还可以享有更大程度的自主权和独立性,例如在美国,仅为家庭或合伙人管理资金的公司可以免除信息披露和其他管理投资顾问的规定。

  身份中有力量

身份中有力量

  设立家族办公室标志着公司打算扩大,创新和多样化,并可以为投资领域内外的新机遇创造新机会。尽管家族办公室有时受到实用主义和财富保值的驱使,但对另类投资的需求却越来越大,成为直接投资领域的巨头,有时甚至在大型交易中与全球银行和私募股权公司竞争。家族办公室已经成为不可忽视的力量,并且随着他们利用与其他家族办公室的合作和共同投资中存在的协同机会,它们将变得更加强大。

  一个新领域的出现

  如今,家族办公室的平均资产为5亿至10亿美元。有些人管理的更多,例如乔治·索罗斯(George Soros)的家族办公室负责的250亿美元。最大的公司可能有数百名员工,负责从税务和法律服务到治理和合规性,网络安全,人力资源和继任管理的各种活动。在投资领域,家族办公室的冒险性越来越强,涵盖了大麻,电子竞技,加密投资和区块链初创公司等众多领域。

一个新领域的出现

  凭借这种先进的思维方式,家族办公室不仅推动其产品组合的多元化,而且通过创新型初创公司建立新的行业。在家庭办公空间内,还出现了独特的挑战和优先事项,包括继任计划,声誉管理,信息安全和智能报告工具的开发。考虑到该领域内巨大的财富,因此,对家族办公空间中出现的特定要求和趋势做出适当调整并做出适当反应的公司可以从中受益匪浅。

  未来该何去何从?

  以下是预计在家庭办公空间中将出现的一些主要趋势和挑战:

  投资策略将继续发展:直接投资目前约占家族办公室投资总额的39%,随着资金转移到收益率更高,流动性更强的资产上,这种分配预计在未来几年还会增加。与其他家庭的共同投资交易预计也会越来越受欢迎。

  合并分析和报告:期望公司开始利用合并的多资产报告模型(包括硬KPI和软KPI),并在AI和机器学习的支持下做出明智而迅速的业务决策。诸如敏捷性和目标之类的软因素将变得更加关键。

  网络安全:为了避免日益严重的网络安全威胁,家族办公室将需要制定必要的网络安全政策和治理结构,并解决对所需信息技术系统投资不足的问题。

  道德投资:公司将需要符合道德宗旨,才能获得客户和员工(尤其是千禧一代)的持续支持。我们已经看到越来越多的人将注意力集中在以目的为导向的家族办公室内的影响力投资上,并且这种趋势有望继续。

  继任: 代际转移财富是家族企业的首要任务之一,因此,继任管理将继续成为家族办公室的首要任务。做好继任准备工作不仅是一次性的工作,而且是一种必须纳入家族办公室DNA中的全新的经营方式。

  简而言之

  持续的全球不确定性和新财富的结合为家族办公室部门的持续增长奠定了基础。家族办公室可能已经找到了自己的身份,但是到2019年以后,其重点将扩展到财富管理,法律和治理之外。期望看到更多专业的家庭办公室服务公司在与家庭办公室合作以过渡为更专业,面向未来的机构中扮演越来越重要的角色。


(责任编辑:家族办公室https://www.familyofficeschina.com/)