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如何通过家族办公室平台进行金融投资?

家族办公室是由相关领域专家组成的,专注于一个超高净值人士或家族的财富管理及私人需求等事务的私人公司或组织机构。...
2018-12-11 13:57 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

  如何通过家族办公室平台进行金融投资?

  家族办公室是由相关领域专家组成的,专注于一个超高净值人士或家族的财富管理及私人需求等事务的私人公司或组织机构。家族办公室的目标在于管理和监控超高净值人士及其家族在战略财富管理、投资规划、信托与遗产服务、慈善赠与、家族传承与领导、税务与财务规划等方面的事务。

  伴随着中国经济的高速发展,社会财富在过去的二十多年得到迅速的积累。越来越多的企业家开始考虑如何将实体经营中积累的财富进行有效管理。在出售家族企业,资产证券化,IPO或其他重大财富转移事件驱动的流动性下,部分企业家成立专属的私人投资平台,搭建投资架构和专业团队。

  这些平台的首要目标是通过资本市场运作来管理家族的财富,虽然没有家族办公室的名分,却行使着单一家族办公室(只服务单个家族)的功能。与此同时,国内也纷纷涌现出很多的赋予“家族办公室“名称的机构,目的是为高端家族客户提供财产保护,财富管理,传承规划等系统解决方案。多数这些机构的设立并不是专注于一个客户的需求,所以大多采用的是联合家族办公室(服务一个以上的家族)的经营模式。

  无论采用何种方式,投资功能往往是家族办公室承担的重要任务。沃顿商学院2007年间的单一家族家族办公室调研报告发现,57%家族办公室选择财富管理为其首要目标,37%选择账务整合(即会计,税务和遗产规划合并的功能)为第二重要目标。两者都与家族的财富相关。

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