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海外家族办公室的特点

以微软的家族办公室为例,他服务的重点在于PE类的投资,或者一些金融产品类的投资,当然更多是以股权投资为主。...
2018-11-06 13:13 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

  海外家族办公室的特点

  以微软的家族办公室为例,他服务的重点在于PE类的投资,或者一些金融产品类的投资,当然更多是以股权投资为主。那么每个家族办公室都有自己的服务优势,目前来讲,海外家族办公室很多层面上都是偏重于投资类和资产管理类,因为在这一块能使家族的财富实现更好的保值增值。以后再加入的其他事务,包括家庭法律事务的处理,或者子女教育移民,或者甚至是家族的一些社会事务,比如品牌打造、社会慈善,都是基于家族财富增长的基础之上去开展这些服务。

  所以这些家族办公室都会比较专注于家族资产的保值增值,主要的服务方向还是帮助家族做,像类似股权这样相对有一点点风险,但是更长期一点的投资比较专业领域。在这个基础之上去衍生一些服务,比如财税、法律啊、子女教育移民,当然这些不是他们的优势的服务,会去相应地进行一些外部采购,但他们核心优势肯定是还是PE投资、资产管理,包括基金类投资。

  主要有两种形式,一种是家族内部成立一个家族办公室,通常来讲叫单一家族办公室,因为我只为我这个家族服务,客户只有一个就是我这个家族,所以这种叫单一家族办公室。那么还有一种是成立联合家族办公室,也叫多家族办公室。

  而且做相应投资的时候,还会利用不同的法律架构,比如说有些家族办公室会以有限合伙的形式存在,或者是有限责任公司形式存在。比如像扎克伯格,他就采用了有限责任公司的形式,这些具体形式主要有一些税务或者其他风险隔离层面上去考虑。

  海外一种常见家族财富管理模式会采用基金和基金会并存的模式,基金和基金会有个角色的分工,比如说基金是负责赚钱的,但基金会是负责花钱的,那么基金可能是聘请了一些专业的人士来负责这个基金的整体运作,包括基金下面去做一些并购投资实现赚钱功能,但是基金会负责花钱,可能是家族人员在基金会担任理事这么一个管理模式。

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