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您的家庭是否调整了对财富管理的要求

统计数据显示,过去几年来增长最快的财富阶层一直是富裕阶层,即财富超过200万美元的家庭或个人。证据还表明,随着客户数量的增加,希望获得这些富裕家庭的金融服务提供商数量...
2019-12-16 16:59 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

  随着您的财富增长,您的家庭是否调整了对财富管理的要求?

  统计数据显示,过去几年来增长最快的财富阶层一直是富裕阶层,即财富超过200万美元的家庭或个人。

  证据还表明,随着客户数量的增加,希望获得这些富裕家庭的金融服务提供商数量也随之增加。

  问题是,这些服务提供商的专业知识和全面程度以及遵守受信标准的人数未能跟上需求的步伐。

  同时,许多技术娴熟的财富管理公司正在与单个家庭或多家族办公室合作,其最低资产要求为2500万美元或以上。这造成了一个富裕的个人和家庭的庞大社区, 他们缺乏所需的资产管理服务。

  当然,这些富裕家庭可以寻求解决方案,但是这需要进行一些调查,并知道从顾问那里寻找什么。

  无论一个富裕的家庭是刚开始接触财富还是已经成长为这种身份,其成员始终明智地进行有意义的尽职调查,以确定他们需要哪些财富管理服务以及最能帮助他们实现财务目标的专业人才。