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您对虚拟家庭办公室有什么期望

由于独立公司的知名度提高和技术进步,富裕的个人和家庭在选择顶级财富咨询服务方面拥有比以往更多的选择。如今,拥有2500万美元或更多投资组合资产的个人(或期望通过流动性事...
2019-12-16 13:22 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

  您对虚拟家庭办公室有什么期望

  由于独立公司的知名度提高和技术进步,富裕的个人和家庭在选择顶级财富咨询服务方面拥有比以往更多的选择。如今,拥有2500万美元或更多投资组合资产的个人(或期望通过流动性事件在短期内拥有这些资产的个人)可以期望过去只有单家族办公室可以提供的服务。

  但是,2008年后,反弹的市场以及私募股权一直是催生最新一代财富的催化剂。一旦流动性交易成为公共信息,新的财富创造者就会受到管理资产的要约炮轰。然而,流动性事件前的计划可能会对财富过渡产生最大的影响。因此,请勿将流动性与财富混淆。尽早找到您的顾问团队以优化结果。

  虚拟家庭办公室就是这样一种方法。它涉及一个由理财师,投资顾问,税务顾问,会计师,律师,商业或其他顾问组成的综合财富管理团队。

  重要的是,在这种情况下,“虚拟”是指以下事实:这些咨询角色可能不在一个办公室内担任,而是可能由专业人员组成的团队在整个公司之间进行协调,以优化您和您的家庭的决策和结果。

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