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家族办公室如何应用影响力投资这一工具

家族成员需要就与家族办公室相关的使命和价值观做出统一的决定。一个人可能会对可持续和影响力投资感兴趣,但由于他或她的钱与其他家族投资和资产捆绑在一起而无法去尝试。当...
2019-12-10 10:54 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

  家族办公室如何应用影响力投资这一工具

  1.家族价值观和共识

  家族成员需要就与家族办公室相关的使命和价值观做出统一的决定。一个人可能会对可持续和影响力投资感兴趣,但由于他或她的钱与其他家族投资和资产捆绑在一起而无法去尝试。当价值观没有统一的时候,这种情况就会经常存在。

  在这些情况下,家庭可以从有兴趣探索影响力投资的家族成员中找到并鼓励家族成员讨论他们的目标,价值观以及特定的社会、环境或公司治理问题。可以寻求在慈善方面或家族基金会工作的专业人员或顾问的建议。即使这些人本身可能不是影响力投资的专家,但他们可以帮助找到初始资源和进行初步评价。

  当家庭内部存在关于如何向前发展的分歧或不和谐时,也可聘请专家顾问协助家庭做进一步解释,明确目标并达成共识。还可邀请其他外部专家参加家族办公室会议,通过辩论的方式了解更多信息以便做出判断。

  2.财富保存

  家族办公室的重点通常是与家族及其专业投资人员关注财务业绩,成本和风险的财富保护。满足后代的现金流需求并且不会造成太大的财务压力是很重要的。

  家族办公室可以熟悉影响力投资的财务业绩研究,以便将传统投资产品与影响力投资产品进行比较。

  目前许多备受尊敬的学术机构和投资公司的大量研究表明,影响力投资实现了有竞争力的财务回报,是一项可靠的长期投资策略。因此,影响力投资可以在财富保护中发挥积极的作用。

  3.教育

  通过持续不断的市场教育,来培育家族办公室对于影响力投资工具的认知。主题可以包含影响力投资的机会以及影响力投资对于家族办公室社会责任和声誉的影响等。


(责任编辑:家族办公室https://www.familyofficeschina.com/)