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优质的客户服务如何确保您的财务生活透明?

曾经有人告诉我:“如果您看到一个家庭办公室,那么您就会看到一个家庭办公室。”...
2016-04-19 15:24 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

  优质的客户服务如何确保您的财务生活透明?

  曾经有人告诉我:“如果您看到一个家庭办公室,那么您就会看到一个家庭办公室。”

  那应该是这样;没有两个家庭需要完全相同的东西。因此,在海岸桥,我们为客户提供量身定制的家庭办公室服务。使用我们所谓的虚拟家庭办公室服务模型,我们可以与客户的信任顾问网络(从业务经理和会计师到律师和受托人)保持联络。

  简而言之,我们在这里是组织和执行所有活动的部分。

  管理拼图

  当没有人去管理一个流程或看不到它完成时,事情很容易掉入裂缝。例如,您的律师可能草拟了一个复杂的结构,其中您的房屋所有权将以信托形式持有。现在,您欠该信托的租金等于任何一年的现行市场汇率。但是,谁将确保每月将租金转给信托呢?谁来决定完成年度评估?旧租赁终止时,监督新租赁的起草吗?是否看到每个月都要跟踪从信托基金支付的账单,并且这些账单与房主仅会支付的费用(例如,财产税,园林绿化等)相关?

  如该示例所示,有许多因素在起作用,并且要与某人进行导航和管理该过程对于确保在此过程中不会丢失任何细节至关重要。

  追踪您的净资产

  我们的许多客户都有外部投资,包括但不限于私募股权,对冲基金,房地产和其他非流动性投资。对于这些家庭,及时了解这些投资可能非常麻烦。

  因为我们负责跟踪和汇总这些信息,所以我们的客户对所有投资以及这些投资的绩效有清晰的了解。我们相信,当客户可以访问其净资产的综合视图时,他们会感到更加安全,并对我们对未来交易和投资的建议更有信心。

  知道要打电话给谁

  如果您有问题但知道有人打给您,但不确定要问谁,这不是很好吗?我们一直被问到与投资组合分配和日常市场更新无关的问题。

  我们会回答这些问题,从“我如何才能最好地跟踪我的信用评分?”和“我如何保护自己免受身份欺诈的侵害?”到“你能帮我用信用卡里程预订旅行吗?”

  通过这种方式和其他方式,我们建立了建立在信任基础上的关系,在这种关系中,客户不仅珍视我们的动手服务方法,而且还乐于寻求我们在大小任务上的帮助。

  罗马不是一天建成的,我们的客户关系也不是一天。建立有意义的关系和信任需要时间。考虑到这一点,我们的最终目标始终是使客户感到我们可以得到信任和信赖,就像他们的家人一样。

  通过始终如一的沟通,对细节的关注以及我们提供援助的实用方法,我们的虚拟家庭办公室服务旨在缓解与我们有合作精神的人们的想法。

文章:优质的客户服务如何确保您的财务生活透明?

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