当前位置:首页 > 资讯 > 行业新闻 > >正文

第五届金象奖加冕,恒天财富荣膺中国财富管理峰会三项大奖

11月30日,由国内知名财经杂志《今日财富》主办,2019中国财富管理峰会(第5届)暨首届私人银行家论坛在上海隆重举行,特邀行业专家、学者及高层,共商经济下行和行业严监管的双...
2019-12-02 14:29 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

    第五届金象奖加冕,恒天财富荣膺中国财富管理峰会三项大奖

    11月30日,由国内知名财经杂志《今日财富》主办,2019中国财富管理峰会(第5届)暨首届私人银行家论坛在上海隆重举行,特邀行业专家、学者及高层,共商经济下行和行业严监管的双重影响下,财富管理行业发展之计。

    恒天财富凭借卓越的综合实力和持续优异的表现第五次荣膺“2019中国独立财富管理年度公司奖”,第四次荣获“2019中国家族办公室品牌奖”荣誉称号。值得欣喜的是,恒天财富更一举拿下了“2019年度企业金融卓越服务奖”。

恒天财富家族办公室总经理郁隽女士代表公司捧回大奖

    恒天财富家族办公室总经理郁隽女士代表公司捧回大奖

    一直以来,中国财富管理峰会致力于促进行业良性发展,其“金象奖”榜单已经成为行业公认最具权威和公正性的标杆榜单之一,为中国亿万高净值阶层的财富管理规划提供权威参考。

    合规化经营、精细化管理、专业化服务提振信心

    正如中国财富管理峰会所关注到的,宏观经济持续下行,行业监管日益趋严,虽然中国资产管理行业进入了规范发展与高质量发展新阶段,但在诸多因素的影响下,很多人对于财富管理行业的信心产生动摇。

    恒天财富董事长周斌近期谈到,在监管的大力推动下,中国的财富管理行业已开启下半场,关键词是规范、稳健、监管、专业、持久化,这是属于投资理财的真正黄金时代。大家应该看清趋势,对中国财富管理市场抱坚定信心。

    面对新财富管理时代,恒天财富坚持开展“三化经营”:合规化经营、精细化管理、专业化服务,对帮助客户实现财富的长期稳健的保值增值也充满坚定信心。

    作为最贴合高净值人群的财富管理服务机构,恒天财富2019年前三季度,新增资产配置规模1543亿元,同比增长15%,累计资产配置规模超过一万亿;新增活跃客户数量达27839位,同比增长34%,累计已为98189位高净值客户开展财富管理综合服务。截至目前,恒天财富在全国十二个财富事业区域共有超过5400名员工。

    从人员规模、业务规模上看,恒天财富均在国内的持牌第三方机构当中名列前茅,真正地满足了客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的,获得了投资者、合作伙伴以及媒体等市场各方的一致认可

    恒天财富坚持家族办公室的情怀和初心

圆桌对话:独立财富管理行业的转型与机遇

    圆桌对话:独立财富管理行业的转型与机遇

    新时期的财富管理必然是机遇与挑战并存,困难和希望同在。对于从业者和投资者来说,如何保证行业信心?

    活动当天,恒天财富家族办公室总经理郁隽女士在应邀出席2019年中国财富管理峰会暨首届私人银行家论坛,参与圆桌对话时就恒天财富家族办公室服务理念及创新举措进行了分享。她提到,恒天财富家族办公室致力于成为超高净值客户家庭的大管家,创新推出了涵盖投资与非投资服务的特色化的家族服务体系。从免费的增值服务逐渐过渡到收费制的家族服务,是家族办公室行业发展的必然阶段,这将逐渐缓解目前盈利模式中对销售佣金依赖性较强的现状,从而真正实现基于客户家族利益提供独立第三方服务。家族办公室的发展路阻且长,是一项需要情怀的事业,恒天财富家族办公室成立近四年,从行业的拓荒者成为引领者,选择了一条正确的路,剩下的只有坚持。

    截止到2019年11月末,恒天财富家族办公室签约客户存续服务规模已达38亿,家族信托成立规模较去年同期同比增长73%,为客户提供跨境资产保全、法税服务、资产配置等服务近500人次。

    打造极致体验,追求卓越口碑

    恒天财富企业金融总部,成立于2017年,自始至终不忘初心,坚持积极探索企业客户各阶段需求。作为财富管理行业企业金融业务的头部机构,恒天财富企业金融总部积极落实服务实体经济发展效能,集投资服务、增值服务一体,已为遍布全国172个城市的2792余家优质企业提供综合金融服务。

    同时,恒天财富凭借自身优势,为客户提供差异化的解决方案。具体体现在以下几大方面:风控优势,恒天财富的“全面风险管理体系”立足于全资产配置时代的风险管控。这在一定程度上促成了恒天在企业金融业务上不断延伸和积累;产品筛选能力强,人才优势明显,产品总监的专业能力、从业履历都具很强的市场竞争力;机制优势,各部门协同综效,快速响应企业客户的定制化需求。

    为了打造更加专业的综合金融服务供应商,恒天财富企业金融总部于2019年11月再次升级恒天财富金会服务。企金会承载着金融服务实体的理念,隆重推出研究顾问服务、投资顾问服务、产业顾问服务和法律财税顾问服务,并将为企业提供多样化的增值服务。

    在未来,恒天财富也将不断优化产品和服务内容,建立恒天财富企业金融品牌,展现出更为专业的服务水准、卓越的服务体验以及矢志不渝的服务决心,与众多优秀的客户和企业伙伴共同进步,荣耀起航!

    “天下难事,必作于易,天下大事,必作于细。”恒天财富深谙财富管理的本质意义。为了践行“以客户为中心,做好财富管理”的使命,恒天财富在一以贯之地严格产品筛选、全面实质合规、风控保障之外,于2019年升级和完善了多项创新服务,如提升专业投研实力、升级企业金融业务和家族办公室服务,旨在更好地为恒天财富高净值客户提供简单、便捷、高效的一站式金融管家服务。

    从2015至2019,“金象奖”在恒天财富的成长蜕变之路上始终相伴,见证恒天财富一次次创新突破、创造卓越,迸发出引领行业前行的力量。

    一日托付,一心呵护。在未来,恒天财富亦将不忘初心,开拓创新,持续为中国高净值人士提供更加优质的高端财富管理综合服务,带领中国高净值人士把握投资机会,拥抱黄金时代。


(责任编辑:家族办公室https://www.familyofficeschina.com/)