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为何中国富豪选择家族办公室?

一是家族财富与企业资本的分离,这主要是通过企业的上市、并购产生的。上市公司大股东做股份减持后,会创造出大量金融资产。...
2015-11-30 17:50 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

  为何中国富豪选择家族办公室

  家族办公室设立之三大驱动力

  一是家族财富与企业资本的分离,这主要是通过企业的上市、并购产生的。上市公司大股东做股份减持后,会创造出大量金融资产。

  二是家族企业的出售,由于多数下一代不愿接班或者没有能力驾驭传统产业,将有越来越多的中国民营企业选择把控股股权卖掉,把家族企业变现,创造出了巨量可投资资产,需要进行系统管理。

  三是家族财富的传承。家族二代往往接受了很好的教育,很多人的专业是金融,他们不见得对实业有特别大的兴趣,但很希望在资本运作、财富管理上有所作为。结合欧美FO的发展规律,高皓预计未来十年中国FO管理资产规模将达到5万亿~10万亿元人民币,可容纳1000~2000家家族办公室。

  为什么中国富豪选择家族办公室?

  首先,第一个原因是和中国的文化相关的。很多家族秉承的是中国“财不外露”的思想。不希望将自己财富隐私向外人透露。

  剩下的原因是从投资有效性角度来理解。对于富豪家族而言,资产分散于多家金融机构,有时候有些可能会导致各家机构只能接触到其一个投资侧面,缺乏对其整体投资组合的理解。

  然后,分散的投资组合并没有达到实际性的分散投资,因为各家金融机构的组合可能不是本质的区别,增加了家族识别其资产配置的难度。

  另外,一个灵活度高、量身打造定制的投资平台,更加有利于筛选与家族的价值观、投资信念保持一致的专业经理,发挥出协同作用。

  最后,整合资产、扩大规模后的集中投资使得投资机会也更加丰富,谈判当中的议价权也更强。不难想象,个人的1000万和集中10个相关者的1000万在寻求投资机会时会有多大的不同。

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