当前位置:首页 > 资讯 > 行业新闻 > >正文

新财道区域家族办公室沙龙活动花絮

11月21日下午,新财道杭州家族办公室举办了主题为《家族财富管理下保险配置》的沙龙活动,活动邀请了高净值客户及财富管理行业相关人士10余位嘉宾参加。...
2019-11-30 16:43 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

  新财道区域家族办公室沙龙活动花絮

  11月21日下午,新财道杭州家族办公室举办了主题为《家族财富管理下保险配置》的沙龙活动,活动邀请了高净值客户及财富管理行业相关人士10余位嘉宾参加。

  新财道高级保险规划师孙慕菲女士就我国目前的家族财富管理市场及保险行业所在的重要地位进行了分析,结合客户在配置保险过程中遇到的困惑,从保险的分类、概念和功能进行了细致的讲解,重点强调在配置保险过程中“险种错配是最大的风险”。分别对家庭配置人寿保险的顺序和配置四大账户进行讲解,深入浅出的阐释了家族(家庭)配置人寿保险的黄金法则。

  针对目前高净值客户在全球进行资产配置的趋势,孙慕菲女士从税收、法律和汇率三个角度,介绍了全球主要市场的人寿保险主流产品,对香港保险和美国保险的特点、适合配置的人群进行了重点梳理。全面、专业、理性、客观的讲解获得了到场嘉宾的一致好评,激发了大家浓厚兴趣。会后,嘉宾们就家族财富管理项下的保险配置与孙慕菲女士进行了深入的咨询和交流。

新财道区域家族办公室沙龙活动花絮

文章:新财道区域家族办公室沙龙活动花絮

网站:家办之家

商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

扫码领取家办名单
家办之家创始人微信
家办之家创始人微信