为你的家人选择一个家庭办公室

　　为你的家人选择一个家庭办公室

　　选择一个家庭办公室为你的家庭需要一个清晰的理解你的目标和详细的知识服务产品的公司你正在考虑。 家族理财室有各种形状和大小和范围广泛的capabilities-differentiation今天尤为重要，因为许多人在公司和组织声称自己是家庭办公室。 它是最有用的选择过程开始详细写下你的家庭需要什么，让你的决定调查家族理财室。 面试的公司通常是有用的和必要的，往往一个受信任的顾问的帮助下可以管理面试过程。

　　时应考虑以下因素应评估和选择一个家庭办公室：

　　公司专注于一个特定类型的家庭吗？ 你的家人是如何“适合”在公司的客户资料？ 这些家庭中有多少人是类似于你的复杂性和价值观？

　　公司配备怎么样？ 人民的专长是什么？ 多才多艺的还是做所有的人有相似的背景和工作经验？ 他们在行业中建立了声誉吗？ 公司有专业技术，你的家人需要吗？

　　公司的服务是什么？ 如何全面还是整体？ 什么特定的服务提供给每一代？ 他们有信任的权力吗？ 提供投资管理服务怎么样？

　　公司的投资理念和流程是什么？ 他们表现为现有客户，好的市场和坏的吗？ 他们提供性能报告你所有的投资吗？ 你接受他们的方式来投资呢？ 他们将如何转变你的现有投资吗？

　　的人怎样补偿？ 俗话说，“告诉我人们如何支付，我将告诉你如何表现“真正应用在这种情况下是很重要的。 公司工作的是你的家人吗？

　　公司的利益与你的吗？ 谁拥有这家公司？ 如何可持续的商业模式吗？ 公司的所有权继承的策略是什么？ 关系，如果你有一个问题跟你说把它解决了吗？

　　独立的公司如何？ 金融机构的一部分吗？ 公司有自己的投资产品？ 它有其他“俘虏”服务，比如银行、税务或财务规划服务，你将利用吗？

　　谁将与你的家人？ 什么是你的经验水平和组成服务团队吗？ 他们预计有多少其他客户服务？ 人员在公司的营业额是多少？

　　公司的“商业模式”是什么？ 它是一个开放的体系结构模型？ 还是需要你使用的产品或服务？

　　他们是如何透明？ 所有的费用和成本完全披露？ 他们有利益冲突吗？ 他们有正式或非正式的关系与其他服务提供商，比如人寿保险代理、律师、基金经理等。

　　从该公司服务水平时，你应该期待什么？ 高接触吗？ 你希望他们多久会见你吗？

　　你看过样品投资报告和会议议程？ 公司可以为你提供你需要的信息，当你需要它吗？ 他们的基准结果吗？ 什么？

　　你熟悉的人，他们将代表你的家人的最佳利益？ 你有什么保证，公司将能够为你的家庭几代人？

　　什么成本，将我们的家庭获得价值的关系？ 总成本包括家庭办公室服务的成本和其他成本的服务，一流的财富管理服务是必要的。 我们将保存通过与这个公司合作什么呢？

　　当然，还有更多的问题要问，但在一天结束的时候，他们分为四个主要类别：焦点或专业化公司，专业知识的人，独立和没有利益冲突和服务。 彻底审查过程调查这些主题将会引导你一个家庭办公室，将帮助您实现您的家庭财富管理目标在多个代。