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Robertson Stephens在门洛帕克开设第13家办事处

Robertson Stephens在门洛帕克开设第13家办事处 Robertson Stephens Wealth Management, LLC(简称Robertson Stephens)是一家总部位于旧金山的国家财富管理公司,很高兴地宣布其在加利福尼亚州门洛帕克的第 13个办公地点。在门洛帕克设立办事处扩大了公司在湾区的影响力,使公司能够为其高净值和超高净值客户带来个性化的财富解决方案。 这一增加标志着公司在加利福尼亚州的第五个办公地点,...
2022-03-28 17:47 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

Robertson Stephens在门洛帕克开设第13家办事处

Robertson Stephens Wealth Management, LLC(简称“Robertson Stephens”)是一家总部位于旧金山的国家财富管理公司,很高兴地宣布其在加利福尼亚州门洛帕克的第 13个办公地点。在门洛帕克设立办事处扩大了公司在湾区的影响力,使公司能够为其高净值和超高净值客户带来个性化的财富解决方案。

这一增加标志着公司在加利福尼亚州的第五个办公地点,以及在湾区的第四个办公地点,加深了公司对西海岸的承诺。Robertson Stephens继续有机和无机增长,截至 2021 年 12 月,其咨询和退休咨询资产约为 39 亿美元。

“我为我们公司继续实现的增长里程碑感到非常自豪,我对我们在门洛帕克的新办公室感到特别高兴,因为它可以追溯到 Robertson Stephens 作为一家致力于硅谷客户的公司的起源,” Raj说Robertson Stephens 首席执行官 Bhattacharyya。“在过去的几年里,我们扩展了我们的综合财富管理经验,包括其他产品,例如以 ESG 为重点的投资、税务管理服务、退休计划咨询和人生过渡规划,并继续在客户所在地区扩大我们的业务。最需要我们。”

财富经理Jeanette Garretty 、Daniel Rozansky和??Michael Zaninovich领导了新门洛帕克办事处的开业。Garretty、Rozansky 和 ??Zaninovich 各自拥有超过 25 年为高净值和超高净值家庭提供服务的经验,专门提供集成了遗产规划、慈善事业和家族办公室管理服务的定制财富管理解决方案。

Robertson Stephens 董事总经理兼负责人Daniel Rozansky补充说:“我们很荣幸开设 Robertson Stephens 的门洛帕克办事处,并加强与该地区个人和家庭的现有和新关系。我们的团队首先看到了对客户不断增长的需求与硅谷合作,很高兴能分享我们的知识和专业知识,帮助他们实现财务目标。”

文章:Robertson Stephens在门洛帕克开设第13家办事处

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