三家独立财富顾问公司组合并成立数十亿美元的财富顾问公司

三家独立财富顾问公司组合并成立数十亿美元的财富顾问公司

三家独立财富顾问公司合并成立了一家新公司，旨在为亚洲和美国的高净值个人提供量身定制的财富和税收解决方案

根据一份声明，资本公司、利奥集团和BFT金融集团合并成立了利奥财富，旨在为亚洲和美国的全球公民提供个性化的、全方位的财富和税收能力，“满足目前行业无法满足的需求”。

合并后的新实体在香港、纽约、新泽西和德克萨斯运营，监管和管理着43亿美元的资产。

声明称：“利奥财富联合了来自香港、纽约和达拉斯沃斯堡的三家富有活力和影响力的公司，他们共同为世界上最具洞察力的全球公民提供专业的个人财富投资建议。”

领导团队

利奥财富成立了一个新的领导团队，由众多拥有数十年经验的行业资深人士组成。

他们包括：首席执行官马修？阿兰（Matthew Allain）；总统杰西卡Cutrera;CIO Harmen Overdijk;首席战略官埃里克·卡茨（Eric Katz）；首席运营官斯蒂芬统计；以及首席财务官乔恩·拉斯汀。

Allain说：“我们扩大的地理和国际覆盖范围与美国各地的客户以及包括海外美国和全球公民在内的国际客户完美匹配。”“在美国和香港获得许可是我们的优势。我们为多个司法管辖区的客户提供专业知识和个性化服务，利用技术积极弥合传统服务和数字体验之间的差距