当前位置:首页 > 中国家办 > 常青藤家族办公室

常青藤家族办公室常青藤家办

IVY Family Office

  • 家办性质:MFO
  • 总部地点:美国纽约
  • 企业类型:内资
  • 成立时间:2016年
  • 涉及地区:全球
  • 专业领域:法务、税务
《常青藤家族办公室》是一支来自美国华尔街“专属定制家族财富管理”的专业团队,总部位于美国纽约,并已在中国上海开设中国公司,北京、西安、广州、深圳设立分部,常青藤家族办公室属于联合家族办公室(Multi Family Office,简称MFO),即不只管理一个家族的财富,而是管理多个家族的财富,专业管理“家族财富”的核心团队均来自于世界顶级名校, 并具有国际顶级金融财团的工作经验和CFA、CPA、FRM等专业执业证书。在一支精良的专业团队之上我们已与多家全球性金融财团达成长期战略合作关系,并由其财团以及财团内相关人员担任本公司顾问。家族财富管理的核心不只是财富的保值、增值,更重要的是“传承”,我们认为财富不只是物质、财产上的财富更是知识、精神与文化上的财富,所以更深层次的是家族文化,家族精神的传承。常青藤家族办公室在注重家族企业和家族财富管理的同时更注重家族教育,尤其是家族企业继承者的教育,为此我们也与各世界顶级名校达成了长期战略合作,为家族企业以及家族成员、家族继承者提供更高层面的世界性学习机会,让中国家族企业立足中国,放眼全球,亦如常青藤一样家族精神常驻,企业基业长青。

常青藤家族办公室根据家族企业的管理、发展要求、家族的目标、客户的需求、客户的人生目标,我们为客户专属定制 家族财富管理规划书,设计专属客户个性化的家族财富管理解决方案、家族财富管理系统,整个系统涉及家族理财规划、投资规划、资产管理、上市融资、保险规划、个人税务与遗产筹划、员工福利与退休计划、教育计划、医疗规划、慈善事业筹划、奢享生活的定制、安排等等,我们的团队与顾问团队会通过专业的投资、法律、税务、财务、教育、医疗、监管、风控等的咨询和专业管理对家族进行系统化测评、实施严格的风险控制,设计适合客户的最优化解决方案。我们以家族信托、家族基金、海外置业(房地产投资)、投资移民、游学访问、股票、债券、PE、VC、对冲基金、大宗商品、艺术品投资等方式对家族财富进行系统且多元化的配置,实现家族企业、家族财富的管理与传承。我们的业务涉及于此但不局限与此,会根据客户需求和公司发展不段进行调整和完善。

常青藤家办团队成员

  • Wenhua Zhang

    常青藤家族办公室
    董事会顾问、投资顾问
  • Robert Schultz

    常青藤家族办公室
    董事会顾问、资产配置顾问
  • 胡乔

    常青藤家族办公室
    创始人、首席投资顾问

常青藤家办联系方式

电 话:(点击了解)

地 址:——

家办之家创始人微信
家办之家创始人微信