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花旗集团:近85%的家庭办公室绕过金融机构直接进行投资

花旗集团(Citigroup Inc.)高管表示,约10亿美元资产的家族办公室,绕过私人银行直接与投资银行交易部门打交道。因为家族办公室通常聘请具有机构投资经验的员工,可以实现专业的投资操作。...
2020-04-30 14:47 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

花旗集团(Citigroup Inc.)高管表示,约10亿美元资产的家族办公室,绕过私人银行直接与投资银行交易部门打交道。因为家族办公室通常聘请具有机构投资经验的员工,可以实现专业的投资操作。

花旗私人银行欧洲,中东和非洲地区负责人路易吉·皮戈里尼(Luigi Pigorini)说:“其中有些非常复杂,并且具有如此强大的购买力。” “我们让他们直接与我们市场部门的一些柜台进行交易,而且这个数字还在不断增长。”

会计师事务所安永(EY)表示,过去十年来,富人的私人投资公司数量激增,目前在全球范围内有10,000多个单户办公室。其中最大的一些包括比尔·盖茨(Bill Gates)的Cascade投资,迈克尔·戴尔(MSD)的MSD资本以及由香奈儿(Chanel)背后的家族经营的慕斯合伙人(Mousse Partners)。

皮戈里尼周三在伦敦举行的一次会议上讨论了公司的《 2020年展望》,他说,可以直接与花旗集团投资银行联系的家族办公室通常交易包括股票,外汇和期货合约在内的资产。他说,他们可以受益于交易员对市场柜台的狭窄关注,还可以使用私人银行未提供的某些产品。

机构经验

一些最大的家族办公室聘请了具有机构投资经验的员工。前对冲基金高管兼美国财政部官员查克·柴(Chuck Chai)经营着埃里克·施密特(Eric Sc​​hmidt)的Hillspire LLC,该公司在大约五年前购买了DE Shaw 20%的股份。费雷罗糖果王朝的一家投资公司的首席投资官Massimo Iacono之前曾在都灵的Intesa Sanpaolo SpA银行担任机构客户的客户关系经理。

高盛集团公司(Goldman Sachs Group Inc.)也有团队服务于家庭办公室的需求,从贷款到慈善事业,目前正寻求填补该地区在伦敦的两个职位。该公司私人银行投资联席主管安德烈·波泰利(Andre Portelli)表示,巴克莱(Barclays Plc)使富裕的客户能够获得其投资银行处理的私募股权和债务交易。

瑞银集团(UBS)对亿万富翁的最高银行家警告说,最富有的客户在进行私人交易时会绕过金融机构。去年发布的《家庭办公室交流》调查显示,近85%的家庭办公室进行直接投资。

不过,花旗集团的Pigorini认为,随着家族办公室的日趋成熟,人们也受益匪浅。他说:“我们喜欢让客户坐在桌子的另一侧,并且确切地知道我们在说什么。 他们拥有知识和经验,可以理解我们可以向他们提出的最复杂的想法。”

根据瑞银集团(UBS Group AG)和坎普财富(Campden Wealth)的数据,去年家庭办公室的平均资产已达到9.17亿美元。


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