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回归信托本源 打造菁英团队——光大信托举办家族财富管理高级研修班

8月1日至8月3日,光大信托在杭州举办“光大信托·财富菁英计划”家族财富管理高级研修班。本次研修班是在光大信托四大人才培养计划之一“英才计划”的子计划——“财富菁英计划...
2019-08-07 15:18 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

  回归信托本源 打造菁英团队——光大信托举办家族财富管理高级研修班

  8月1日至8月3日,光大信托在杭州举办“光大信托·财富菁英计划”家族财富管理高级研修班。本次研修班是在光大信托四大人才培养计划之一“英才计划”的子计划——“财富菁英计划”项下开展的首期高级研修班。

光大信托举办家族财富管理高级研修班

  来自总部部门、全国各地财富团队、业务团队及银行机构嘉宾共计100余人参加了此次研修班。公司党委书记、董事长、总裁闫桂军出席了本次高级研修班,并发表了重要讲话。

  闫桂军董事长指出,本次高级研修班是公司第一次采取专题研修的方式来推动战略业务的有效尝试。公司五大战略业务的落地都需要创新,包括业务宣贯的方式创新,业务推进的模式创新,市场展业的路径创新,要找到光大信托特色的业务发展路径。做到视野有开拓、认识有提升、能力有提高,并最终通过实践的检验。

  闫桂军董事长还指出,家族信托业务是信托公司的本源业务,也是蓝海业务,具有广阔的市场空间,对公司的创新转型发展具有重要意义。发展家族信托业务要符合行业目前的发展阶段和规律、找准市场支点,不能好高骛远,要具备“经营价值观”的站位高度,打造出家族财富业务的光大模式。

  闫桂军董事长还对公司财富管理工作提出了四点要求。首先,要求财富队伍牢固树立“四个意识”,即政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,我们的干部必须做到忠诚、干净、担当。第二,要加快提升财富管理业务自身体系建设,包括客户管理体系、产品管理体系、信息技术支撑体系、服务保障体系和外部评价监督体系等,加强公司财富管理业务的标准化管理、精细化管理和模式化管理,迅速形成光大特色。第三,家族信托是“基金化业务”的典型代表,要充分重视家族信托业务的发展,回归财富管理的本源,建设家族信托的光大模式。第四,培养优秀的财富管理队伍和优良的财富管理文化,塑造一支职业、专业、敬业、乐业的人才队伍,以责任履行信任托付为核心,全力践行担当、和商、简致、善行的公司企业文化,为公司“成为国内一流信托公司”打好坚实基础。财富管理工作是公司的基石业务,财富管理总部和各相关部门要落实相关工作要求,夯实财富管理业务基础,打造光大信托财富管理品牌,树立与公司发展相匹配的行业地位。

  本次高级研修班共邀请了六位外部讲师授课,包括中伦律师事务所合伙人贾明军、京都律师事务所家族信托法律事务中心秘书长柏高原、中伦律师事务所律师白雪、金杜律师事务所税务合伙人段桃,还有两位是分别来自中金公司和光大控股的资深专家。授课内容覆盖三个方面:一是家族信托业务法律架构的理论和实践;二是税收筹划及跨境实务的专业技术培训;三是家族财富管理视角下资产配置策略。八个研修班小组还利用课余时间充分研讨、深入剖析典型案例,通过精彩的案例PK赛环节,及时巩固所学知识、深入进行思考实践,将专业知识迅速转化为客户服务能力。

  本次高级研修班是公司践行集团财富E-SBU发展要求和落实公司“大财富”战略的一次全新和有效的实践,通过本次研修班实现了视野的拓展、业务的检视、思维的碰撞和思想的升华。

  光大信托家族办公室全力打造“从财到财富、从家到家族、从家族信托到家族办公室”的递进式家族财富管理服务体系,致力于围绕高净值客户的核心需求,发挥信托制度优势和跨市场投资优势,真正实现为客户管理财富、保护财富、创造价值、提升价值,助力客户企业产业升级,实现家族传承。光大信托未来将进一步构建市场化、公开透明的管理机制,比照国际一流的内部管理、打造责任、高效、协调的内部文化,加强组织建设、能力建设,落实人才战略,同时加强品牌、合规、风控管理,使光大信托的家族信托业务成为集团十大核心战略品牌中最亮的一颗星。

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