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落实新证券法 完善财富管理法律框架
新证券法扩展了证券的范围,明确了证券公开发行注册制的方向,在规范证券公开发行与交易、加大证券违法活动打击力度、保护投资者利益和完善监管手段等方面做出重要修改。...2019-12-30 -
全球财富管理的前世今生|财富管理系列研究
全球财富管理历经了悠久的发展历史,在欧洲源起,历经美国的繁荣发展,在亚洲兴盛,再到如今形成了各有特色的区域市场,各类监管法规也在不断完善。...2019-12-25 -
税制改革下的财富管理新思路
中信保诚人寿广东省分公司在近日隆重推出题为“财富攻守道”的2019年财富节,致力为客户打造全方位的财智盛会,其间邀请了多名国内专家学者为《财富攻守道》专栏特约供稿。...2019-12-03 -
美国一地鸡毛的财富管理行业,是如何转型的?
尽管大家都同意,通过向客户端收费的模式转型,行业乱象有望得到缓解,利益冲突等问题也有望得到根治。但在实践过程中,中国尚未普及的为服务付费观念以及机构自身的专业短板,导致向...2019-11-07 -
为什么土耳其值得投资?
为什么土耳其值得投资? 一前段时间,汇丰银行发布了《2019年全球依据报告》,可以说是研究世界上哪些国家和地区最适合移民的最佳参考资料。 在这份榜单上,土耳其不仅力压德国,更是从...2019-10-08 -
家族财富管理迫在眉睫,其内在逻辑的“十个三”
本文试图穿透财富管理业务表层,以抽象思维方式,建构家族财富管理内在逻辑体系,还原家族财管服务本来面目,为家族财管实操提供方法论上的借鉴。...2019-09-23 -
独立第三方财富管理错了吗?
最近各行各业见面寒暄,大体对话都是按照“最近如何?”,“非常难熬”来开头的。2019年确实可谓艰辛,各个行业的发展不约而同均面临挑战,财富管理行业亦面临全面的质疑,标杆不再,...2019-08-28 -
财富管理,一场和自己的博弈
科创板敲响上市锣声,首批25只个股开盘,380万余户投资者们进入“交易时间”。无论是网上打新、步入二级市场或投资其他具有科创板概念的金融产品,心跳均和股价涨幅有关。...2019-07-25 -
财富管理行业需向买方转变 银行理财子公司迎机遇
在新形势下,作为金融服务实体经济重要抓手的财富管理行业如何进行结构性调整,有赖于决策者、管理层、机构从业者及投资者戮力同心。...2019-07-09 -
财富管理数字化运营成主题词,网金巨头齐聚寻找行业下一风口
证券行业开始探索互联网证券路径最早可以追溯到十多年前,当时已经有券商拥有互联网金融团队,但直到2014年,这股互联网金融的浪潮才真正掀起波澜。...2019-06-30 -
中国财富管理机构价值评估标准的探讨
在财富管理行业,我们认为财富管理机构存在的价值,在于帮助客户合理规划、执行符合客户需求的财务决策,帮助其实现原已积累的金融资产保值增值。...2019-06-16
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