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一家价值12亿美元的财富管理公司如何走在COVID-19曲线前?

这确实使我们领先于游戏。我们并不感到惊讶……因为我们已经在讨论如何实现这一目标。...
2020-04-16 17:01 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

随着2020年初几个月在Dakota Wealth Management上发现COVID-19大流行的严重性,投资委员会会议突然发出了一个不太大的声音:首席运营官Michael Reed。

里德(Reed)于2018年协助成立了这家公司,但在此之前,他从未积极参与公司的投资会议。

现在,他的见解具有无价的价值,从他在医院,医疗团体和医疗基金会担任行政管理人员近三十年之久开始,才转向财富管理。随着COVID-19病例和死亡人数的每天增加,使经济陷入螺旋式下降,达科他州的五人投资团队正在寻找里德,以获取有关他利用医疗专家网络时未来情况的信息。 

里德(Reed)的医学专长是脊柱医学领域的管理者,但他的研究背景使他与流行病学家建立了联系,他说,长期以来人们一直在警告全球流行的可能性。

“这对我而言并不陌生,”里德说。“在一月份,当我们听到来自中国的消息时,我立即将其传递给[Dakota Wealth首席执行官Peter Raimondi]和团队的注意。”

 

尽管最初有些勉强,但里德坚持认为武汉的COVID-19疫情“可能很重要”,并且该公司“需要注意这一点”。“这确实使我们领先于游戏。我们并不感到惊讶……因为我们已经在讨论如何实现这一目标,”里德补充道。“这是一个优势,由于我的背景,我对此特别关注。”

今年早些时候,由于白宫和佛罗里达州官员对威胁的严重性轻描淡写,该国大部分地区无法理解大规模的经济关闭。同时,得益于里德(Reed)的交往,达科他正为此做准备,他告诉他“完全相反”。这种情报将为有关运营和投资的决策提供依据。

3月16日当周,达科他州将股票账户和ETF策略中的现金持有量增加了五倍,从5%增至25%,这是“观望”的方法,以“了解情况如何恶化”。3月23日,标准普尔500指数下跌30.75%,最终当月累计下跌13.09%,或1308.83点。该指数今年以来下跌了12.64%,或1263.99点。

该公司还正在准备投资准备,以计划在几个月和几年而不是几周内对社会和经济造成的破坏,这与里德从专家联系人那里听到的情况一致。这种前景导致整个3月的投资组合发生重大调整,增加了视频游戏制造商Take-Two Interactive 特沃,DocuSign和Adobe 阿贝,提高其在亚马逊的地位 亚马逊,并减少与摩根大通的接触 JPM,所有这些都为更长的中断时间做准备。

相同的情报帮助Reed在公司过渡到远程工作的早期行动。该公司在办公室的最后一天是3月13日,整整三个星期,之后州长Ron DeSantis的全职在家令在整个阳光州生效。

当里德本人于3月23日开始感到不适时,这一决定被证明是致命的。一周后,里德从他的儿子那里染上了病毒,检测结果呈阳性,他的儿子是波士顿大学的家。在家中工作的早期决定阻止了病毒在办公室中传播。

当Raimondi在2017年开始准备成立该公司时,尽管缺乏金融服务经验,他还是想聘请他的老朋友开箱即用。Raimondi承认,他聘请Reed是因为他的领导才能和运营素质,并且无法fat异他的医疗保健背景将在不到两年的运营中证明如此重要。到冠状病毒进入词典时,里德在金融服务界已步履维艰。 

这家总部位于棕榈滩花园(Palm Beach Gardens)的公司是Raimondi在1986年成立The Colony Group和2006年成立Banyan Partners之后的第三家公司。他以传统业务的1.5亿美元资产成立了该公司,并在此期间增加了四家公司,增至约1.2美元十亿资产。

里德拥有术前临床博士学位,此前曾在佛罗里达州朱庇特市经营特殊外科医院。他还监督了北美脊柱协会及其发起机构,分别由脊柱基金会担任主席和执行董事。

 

里德说:“考虑到我在医疗领域的30年经验,我认为我一直是我们公司的重要资源。” “很多东西都花在了意外事件,最坏情况的准备和准备上,令人惊讶的是有多少人没有做好准备。”

来源:福布斯

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