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她是最接近顶级富豪的人,现在要帮助他们做家

2017-09-21 13:36

  她是最接近顶级富豪的人,现在要帮助他们做家

她是最接近顶级富豪的人,现在要帮助他们做家

  2015年,范晓曼创立了FOTT惠裕全球家族智库。周围的朋友笑称,它犹如范晓曼生的“二胎”。

  “这件事铺垫了6、7年,只不过是现在才把它拎起来而已。”

  范晓曼在财经领域做了20多年,从过往的经历来看,她成了最接近国内顶级富裕阶层的一批人。这样的一批人,富到可以随便在海外买岛买庄园,也能轻易拿出5、6亿购买理财产品。而范晓曼口中的“这件事”就是要通过平台的形式为国内的家族办公室提供咨询顾问服务。

  惠裕全球家族智库FOTT(Family Office Think Tank)是国内首家面向本土高净值家族办公室提供专业服务的咨询机构。通过深度行业分析研究和业内最佳服务方式帮助高净值资产管理机构建立并提高他们的家族办公室业务。目前惠裕已经获得千万级天使轮投资。

  媒体人转型FA

  1989年,在老家安徽做了近10年的财经记者后,范晓曼来到了北京。

  2001年范晓曼参与创刊了《华夏时报》,2005年筹办了报纸内部的《华夏理财》,到了2011年正式创刊《华夏理财杂志》,2016年筹备《家族办公室》杂志并投向市场。

  2011年时,范晓曼开始捕捉到国内家族办公室领域的最新变化,并着手开始做家族办公室方面的资源整合。

  她看到,国内已经在陆续成立一些家族办公室,但是对于家族办公室的理解,大家普遍处于朦胧的状态,一般只是在某个类别上比较擅长,但是还没有一间完整意义上的家族办公室。

  “从持牌机构来说,很少有独立的部门在做家族办公室业务,而持牌机构之外的独立第三方家族办公室则只能开展部分业务,缺乏资源匹配,市场秩序急需重建。”

  2015年,范晓曼觉得时机到了,国内的环境也让家族办公室的出现具备土壤:改革开放后兴起的富裕阶层,财富积累已经到了相当的水平,面临向二代交接财富并守住财富的任务。但是由于国内的经济环境更加复杂,不管是投资还是产业的转型都需要专业、具有国际视野的团队来帮助,做好财富管理的专项规划。而仅仅依靠个人或家族成员是无法完成的。

家族办公室的出现

  ▲ FOTT团队

  范晓曼想要把这些年来整合的资源做进一步延伸,以媒体为载体嫁接成一个智库,对整个家族办公室行业服务。

  之所以选择从智库切入,是因为从媒体直接转型到资产管理不太现实,利用人脉资源和行业积累做平台反而更有优势。

  “对‘富一代”来说,他们面临的问题是,子女有不接班的,也有想接班但是没有能力接班的问题。所以百亿级以上的家族企业就会开始考虑家族传承、所有权更迭、产业转型等问题。”

  而国外则不同,国外的富裕家族一般都有百年历史,周边层级和社交圈层体系都比较完整。

  对范晓曼来说,自己长期在金融报道领域,机构资源丰富,很清楚国内哪些家族办公室在设立,过程中面临哪些问题。

  所以范晓曼给惠裕的定位就是为中国逐渐兴起的家族办公室?业提供专业咨询服务,形成全维度共享云家族办公室平台,成为家族办公室的“办公室”。

  “这其实就是FO(Family Office)行业里的麦肯锡。”范晓曼说。

  当家族企业想要建立家族办公室或者已有的家族办公室体系不完整时,惠裕的FO孵化器可以为本土家族办公室提供机构基因分析和市场盘位分析并形成一份报告,在市场切入、品牌树立、视觉识别等方面为其提供策略建议。

  不仅是策略建议,惠裕还会通过金融大数据在帮助家族办公室管理资产的时候,还为其提供家族资产汇报和动态跟踪系统。

  “我们有一些家族传承场景式的实验室,针对中国家族传承过程中的问题,我们会用场景式、情景式模拟的形式来告诉他们未来都会遇到哪些情况。”

  当本土的家族办公室根据这些建议产生了实操方面的需求时,惠裕还会为其提供投资、税务、企业治理等方面的资源对接服务。“我们对FO全行业进行培育、评估、追踪、征信、干预与剔除的同时,为业内佼佼者背书,促进FO业、家族及其企业的发展。”

  除此之外,惠裕还有一个近200人的外脑顾问团队,在需要决策时可以随时调动这些学术圈和实操派的专家。

  “解决有钱也解决不了的问题”

  在C端方面,今年下半年,惠裕还会推出“望club”服务。

  在财富管理上,私行、券商都已经能够给富裕阶层提供完善的产品,因此惠裕主要是依靠自己的多年积累,通过“跨境资产学堂”,建立中国的顶级家族跟海外顶级家族的共投。

  “现在的趋势是,主流的家族富裕人群未来会越来越成为社会核心,以家族之间的社交圈为中心,他们会有大量的资金可以用来共投。”范晓曼说,通过跨境资产学堂可以让中国的家族跟随着海外顶级家族进入他们的投资社交圈,并借助这个投资社交圈进入他们人文社交圈。未来2-3年,望Club跨境资产学堂将聚拢50个顶级家族形成一个社交和投资圈。

  同时,富裕阶层面临的另一个问题是,和一代富裕企业家相比,国内的富二代不会因为有钱而受人尊敬。“目前还没有出现一个领袖级的人物,社会声望不够。从历史上看,想要守住财富还需要做好声望管理,通过做慈善等形式承担社会责任。”

  范晓曼说,通过“望Club”将聚集国内顶尖家族人群或者二代,推动各个维度把他们打造成望族的模样。

  具体来说就是通过行政管家为这群人提供顶尖的服务,提升生活品质。通过“中央厨房”的形式,在他们最重视的社交、财富、家庭、生活方式等各个领域,引入全球范围内奢侈品牌资源,为其提供多项私人专属定制体系,解决一些有钱也解决不了的问题。

  “比如可以为他们引入私人教师、私人医生、生活管家、米其林厨师等,甚至可以为其规划私人旅行路线、艺术品的收藏鉴定等。”

  惠裕还会和慈善公益机构合作,提供专业的慈善公益事业规划,定制专属公益项目等。

  在富裕阶层资源的获取方面,惠裕主要通过举办海外家族峰会、报道、沙龙等方式,并带领国内家族的成员去意大利、瑞士、澳洲等地来把圈子打通。

  在供应商方面,目前惠裕已经和海外的顶级智库建立战略合作伙伴关系,覆盖意大利、英国、以色列、澳洲等地的顶级学术圈,并签约了近80名首席家族顾问。

  目前惠裕的团队有15人,其中一半是媒体属性,负责专业的内容生产;另外一部分则是来自私募基金、私人银行的资产管理专业人才。目前惠裕旗下运营了一本《家族办公室》杂志以及惠裕全球家族智库和家族办公室商业评论两个微信公号。

  惠裕的盈利点一方面来自机构会员费,孵化咨询费,研究报告,家族峰会等;第二种来自“望club”对外输出行政管家平台盈利,最后一种来自跨境资产学堂的投资行政服务。

  目前,惠裕已经完成千万级的天使轮融资,由喔赢资本,凯州资本,中南荷多资本领衔战略投资。此前还曾获得300万的种子轮投资。此次融资完成后,惠裕将进一步扩大团队规模,并建立一个以金融科技为驱动的智能匹配服务平台。

  按照范晓曼的设想,目前惠裕核心圈层的会员只吸收60席,家族会员只服务100席来保证服务水准。

  小饭桌新媒体记者 王艳
(责任编辑:家族办公室http://www.familyofficeschina.com/)

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