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海外资管公司借家办抢占国内财富管理市场

2019-04-17 13:41

  海外资管公司借家族办公室抢占国内财富管理市场

  近年来,来源于海外成熟资本市场,专为“富豪”进行家族资产管理和服务的家族办公室在中国存在巨量发展空间。通过专业服务机构的支持与推动或将推动行业发展。

  意大利独立资产管理公司Azimut集团在4月16日宣布,与优脉财富汇签署B轮战略投资,并对注入战略投资成为其重要股东。

海外资管公司借家办抢占国内财富管理市场

(图片来源:全景视觉)

  “一家真正的全球资产管理公司不可能放弃像中国这样巨大而重要的市场。”Azimut集团董事长Pietro Giulian坦言,这是因为,目前世界上最重要的三个资产管理和财富管理市场,即美国,欧洲和中国,只有中国提供了大幅扩张和增长的机会。同时,随着资本市场进一步的开放,我们也对中国所拥有的资产类别保持乐观的态度,并且相信,越来越多的国外机构投资者将会使用中国的股票和债券作为投资工具。

  据了解Azimut集团在意大利证券交易所上市,管理着众多基金投资于全球各地的资产。目前,资产总规模超过了600亿美元,相当于超过了4000亿人民币。

  相较于海外家族办公室模式的成熟化,中国的家族办公室起步稍晚,但其发展空间是在亿万级别。根据美国家族办公室协会的解释,家族办公司是为富有家庭提供全方面财富管理和家族服务,从而以家族资产长期发展并能够顺利跨代传承和保值增值。

  根据上海高级金融学院和惠裕全球家族智库联合发布的《中国本土家族办公室服务竞争力报告》显示,本土家族办公室主要分布在北京、上海、深圳,67%成立于2011-2016年间,半数以上成立于2015-2016年两年间。其中信托背景的家族办公室占比最高,达到39%;商业银行和律师背景各占25%,企业家背景占21%。

  优脉财富汇创始人应松向记者表示,在海外,存在大量的财富办公室、家族办公室、独立理财师,是因为有很多专业服务机构在幕后支持他们的工作,有很多平台性的机构将大部分非客户端的专业工作高品质地承担了下来,这才使得小型办公室们能集中精力做好自身客户的个性化财富管理服务工作。

  麦肯锡公布的数据显示,预计到2021年,中国可投资资产超过1亿元人民币的超高净值客户将超过13.4万人。中国高净值人群数量增长迅猛,已成为全球仅次于美国的高净值家庭数量第二多的国家和地区。

  应松坦言,在国内,家族办公室、财富办公室以及独立理财师都处于起步阶段,面临的问题包括如何获得客户真正的认同,筛选真正优质的产品,提高运营效率和品质等等,若上述问题不能解决将大大限制家族办公室在中国市场的发展速度。

  经济观察网 记者 王涵


(责任编辑:家族办公室http://www.familyofficeschina.com/)

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