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中航信托携手UBS抢鲜披露《2019年中国家族财富与家族办公室调研报告》

2019-12-03 11:11

  中航信托携手UBS抢鲜披露《2019年中国家族财富与家族办公室调研报告》

  基于对国内家族财富管理领域的深入研究和实践,中航信托联合瑞银(UBS)推出《2019年中国家族财富与家族办公室调研报告》。该报告中最核心的家族资产配置模板内容日前在京抢鲜披露,完整版内容将在2020年元月份正式发布。

  该报告由Campden wealth和惠裕全球家族智库联合调研,是对发展中的中国家族财富管理行业和新兴的家族办公室行业的首次全面调查,广泛地涵盖了对家族而言诸多重要领域,包括调研报告对象分析、家族办公室现状、家族办公室发展前景、服务供应商遴选等内容。

  该报告采取定量设计和定性设计相结合的方法,在中国对76名家族成员、家族办公室高级主管和家族财富主管进行数据调研和访问的同时,采访了10组超高净值家族进行定性研究,更精准的描述中国家族财富需求的全貌。

  作为国内家族财富管理业务的先行者,中航信托将家族信托业务作为核心战略业务之一,已经在慈善信托、股权信托、保险金信托、特殊人群保障信托等领域进行了丰富的探索和实践,并致力于构建家族财富管理服务生态圈。中航信托深度参与了此次调研报告的框架设计、数据分析,并反馈了诸多国内家族信托的实践经验。

  预告会上,瑞银财富管理环球家族办公室大中华区执行董事夏凯分享了中国和全球家族办公室资产配置方面的一些异同点。他指出,中国家办的平均投资收益约11%,大大高于全球家办5.4%的收益水平;中国市场对于全球宏观经济的预期也更为乐观。在具体配置上,他分别点评了固收产品、对冲基金、PE以及股票等细分领域。

  瑞银作为全球最大规模的财富管理银行,已有150年的历史,总部设在瑞士苏黎世,遍布全球所有主要金融中心。夏凯还分享了瑞银在国内特有的服务模式:用财富管理为家族办公室服务,用投资银行品牌为家族企业服务。

  中航信托总经理助理兼家族信托事业部负责人姜燕指出了报告中资产配置板块的诸多亮点。一是财富管理诉求方面,中国家族客户对成长性比较看重,也符合过去中国经济高成长背景,但随着行业环境变化,客户对财富保值和安全性关注在日益增多。二是资产管理方面,系统化地构建以家族客户为中心的服务机制,帮助家族管理好资产,对于家族来说至关重要。三是大类资产配置方面,中国客户更倾向于固收类产品,超高净值客户对于另类资产有着更为多样化的需求。

  姜燕介绍表示,中航信托依托自有的私募投行和资产管理板块资源,深耕绿色信托、健康健康、新一代信息技术、高端制造等九大专业行业,构建了覆盖现金类、固收类、权益类、量化类等全品类的产品配置方阵。中航信托成立独立的家族信托事业部,专注于专业化的家族法律架构搭建和资产配置方案,和银行、保险、证券、基金等机构构建了广泛合作。未来还将参照国际机构的成长路径,根据客户的风险偏好和适配性需求,构建一站式、系统化、专业化、精细化的资产配置和服务平台。

  中航信托财富管理总部负责人、首席家族信托规划师孟昊桀对于信托公司如何提供家族财富管理服务分享了观点和看法。他指出,国内家族财富管理市场的加速发展有赖于构建一个服务生态圈。目前,国内机构大都从自身机构特点和服务优势出发,缺乏系统性的专业服务。唯有通过构建家族财富管理生态圈把相关各类服务机构进行有机整合,才能有效助力超高净值客户的家族财富管理和传承。中航信托致力于成为金融整合服务商,以客户为中心,不断加深与同业机构的互通和连接,在家族财富管理业务的实践中,回归本源,充分发挥信托的法律工具和金融工具作用,不断深化事务管理功能,履行好受托人的职责。


(责任编辑:家族办公室http://www.familyofficeschina.com/)

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